Фондовые индексы США закрылись ростом на фоне снижения доходностей и ралли Moderna

Основные фондовые индексы США завершили торги в среду умеренным ростом на фоне резкого снижения доходности государственных облигаций США после объявления Министерства финансов США о расширении программы выкупа госдолга.

Министерство финансов США сообщило, что объём операций по выкупу 10‑, 20‑ и 30‑летних бумаг будет увеличен как минимум до $4 млрд. за операцию вместо текущего максимума в $2 млрд. На этом фоне доходность 30‑летних облигаций снизилась на 0,09 процентного пункта — до 5,19%, что стало крупнейшим однодневным падением с октября. Доходность 10‑летних бумаг опустилась до 4,65%.

Объявление принесло рынку некоторое облегчение после периода повышенных доходностей долгосрочных облигаций, которые в последнее время давили на акции, и поддержало чувствительные к процентным ставкам секторы.

Строительные компании оказались в числе лидеров роста, обеспечив поддержку сектору циклических потребительских товаров (+2,1%). Дополнительный импульс сектору придал уверенный подъём акций ритейлеров Target (TGT; +4,3%) и Lowe’s (LOW; +2,0%) после публикации квартальной отчётности, а также восстановление Amazon (AMZN; +2,5%) и Tesla (TSLA; +4,2%) после недавней слабости.

Target сообщил о прибыли за второй квартал 2026 года в размере $4,11 на акцию, существенно превысив консенсус‑оценку аналитиков в $2,35. Выручка выросла на 5,3% в годовом исчислении, до $26,54 млрд., превысив прогноз $26,15 млрд. Компания сообщила о росте сопоставимых продаж на 3,8%, обусловленном увеличением сопоставимого трафика на 3,6%. Target дала оптимистичный прогноз на весь 2026 год: ожидает прибыль на акцию $9,90–10,90 против консенсуса $8,52 и рост выручки на 5% в годовом исчислении, до ~$110,0 млрд. против прогноза $109,08 млрд.

Lowe’s (LOW) отчитался о прибыли за второй квартал 2026 года в размере $4,40 на акцию, превысив консенсус $4,22. Выручка выросла на 8,3% в годовом исчислении, до $25,96 млрд., немного не дотянув до прогноза $26,13 млрд. Сопоставимые продажи за квартал увеличились на 0,2%. Компания снизила прогноз на весь 2026 год: ожидает прибыль на акцию ~$12,25 против консенсуса $12,43, по сравнению с прежним ориентиром $11,75–12,25, и выручку $92,0 млрд. против консенсуса $92,94 млрд., по сравнению с прежним ориентиром $92,0–94,0 млрд. Сопоставимые продажи теперь ожидаются на уровне прошлого года (ранее прогнозировался диапазон от стабильных до роста на 2%).

Сектор базовых материалов (+3,6%) стал абсолютным лидером среди 11 секторов индекса S&P 500: рост цен на драгоценные металлы поддержал акции Newmont Corporation (NEM; +7,9%) и других горнодобывающих компаний.

Сектор здравоохранения (+3,4%) показал сильную динамику на фоне более чем двукратного скачка акций биотехнологической компании Moderna (MRNA; +111,4%) после того, как её экспериментальная онкологическая вакцина, разработанная совместно с Merck (MRK; +12,6%), показала успешные результаты.

В целом семь из 11 секторов S&P 500 завершили день ростом, что указывает на широкий охват подъёма, скрывающийся за относительно скромным увеличением основных индексов. Сдерживающим фактором для индексов стала сохраняющаяся слабость в полупроводниках: индекс PHLX Semiconductor Sector Index снизился на 2,1%, расширив падение вторника и оказав давление на сектор информационных технологий (–0,7%). Акции производителей электротехнического оборудования, связанных с полупроводниками, также оставались под давлением, что привело к просадке промышленного сектора (–1,2%).

Опубликованный во второй половине дня протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США напомнил рынку, что дополнительное ужесточение денежно‑кредитной политики остаётся возможным. Хотя большинство политиков регулятора поддержали сохранение ставки без изменений, некоторые выступили за повышение на 25 базисных пунктов, а многие указали на необходимость ужесточения политики при отсутствии замедления инфляции.

Рынок также переварил очередной рост цен на нефть. Нефть марки WTI подорожала на 0,9% — до $85,68 за баррель, но не помешала общему росту акций.

После закрытия торгов ожидается публикация квартальной отчётности Coty (COTY), Nordson (NDSN) и Bill.com (BILL).

В четверг утром отчёты представят Walmart (WMT), Alibaba (BABA), Deere (DE), Advance Auto (AAP), NetEase (NTES) и Autohome (ATHM).

Источник: finviz 

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста — Merck & Co Inc. (MRK; +12,60%). Аутсайдер — Caterpillar Inc. (CAT; −2,94%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор основных материалов (+3,62%). Наибольшее снижение показал промышленный сектор (−1,19%). 

Источник: finviz