Фондовые индексы США финишируют в минусе — нефть разворачивается на фоне геополитической неопределённости

Основные фондовые индексы США снижаются в последний час торгов в четверг. Индексы Nasdaq и S&P 500 отступают от рекордных уровней, поскольку цены на нефть возобновили рост на фоне нервного ожидания сигналов о возможном завершении войны на Ближнем Востоке. Оба индикатора в ходе сессии обновляли исторические максимумы.

США ожидают ответа Ирана на предложение, которое позволило бы завершить конфликт и вновь открыть Ормузский пролив. Однако сомнения в скором заключении сделки усилились после сообщения The Wall Street Journal (WSJ) о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возобновление приостановленной ранее на этой неделе инициативы по проведению застрявших судов через пролив.

Проект, получивший название «Проект Свобода», ранее привёл к прямым столкновениям с иранскими силами и ракетным ударам по ОАЭ.

По данным WSJ, иранский чиновник заявил, что страна не допустит открытия пролива «нереалистичным планом». По информации CNN, Тегеран подготовил новые правила для судов, стремящихся пройти через Ормуз, продолжая попытки формализовать контроль над водным путём вопреки предупреждениям США. На этом фоне цена на американскую нефть поднялась к $96 за баррель, нивелировав резкое падение, ранее уводившее котировки ниже $90.

Инвесторы также отыгрывают квартальные результаты ряда эмитентов. 

McDonald's (MCD) отчитался о прибыли $2,83 на акцию в первом квартале 2026 финансового года, превысив консенсус‑прогноз $2,74. Выручка выросла на 9,4% в годовом исчислении, до $6,52 млрд., при ожиданиях $6,47 млрд. Сопоставимые глобальные продажи прибавили 3,8%. Акции MCD выросли на 0,1%.

Arm Holdings plc (ARM) показала квартальную прибыль $0,60 на акцию против прогноза $0,58. Выручка выросла на 20,1% в годовом исчислении, до $1,49 млрд., немного превысив ожидания $1,47 млрд. Компания дала неоднозначный прогноз на текущий квартал: прибыль на акцию $0,36–0,44 при консенсусе $0,37, выручка $1,255–41,265 млрд. против ожиданий $1,25 млрд. Американские депозитарные расписки ARM обвалились на 10,5%.

DoorDash (DASH) сообщила о квартальной прибыли $0,42 на акцию против прогноза $0,36. Выручка выросла на 33,1% в годовом исчислении, до $4,04 млрд., но не дотянула до консенсуса $4,15 млрд. Общие заказы увеличились на 27%, до 933 млн. Валовой объём заказов (GOV) на маркетплейсе вырос на 37%, до $31,6 млрд., превысив собственный прогноз компании $31,0–31,8 млрд. DoorDash ожидает во втором квартале валовой объём заказов $32,4–33,4 млрд. Акции DASH прибавляют 1,2%.

Warner Bros. Discovery (WBD) зафиксировала убыток $1,17 на акцию в первом квартале, что может быть несопоставимо с консенсус‑прогнозом ($0,11), поскольку результат включал расходы, связанные со сделкой с Paramount Skydance и реструктуризацией. Выручка снизилась на 1,0% в годовом исчислении, до $8,89 млрд., совпав с ожиданиями аналитиков. Акции WBD подешевели на 0,2%.

Среди других компаний, представивших результаты с момента закрытия торгов в среду, — MetLife (MET), Nutrien (NTR), Flutter Entertainment (FLUT), Eversource Energy (ES), Goodyear Tire (GT), Fidelity National (FNF), Whirlpool (WHR), UGI Corp (UGI), H & R Block (HRB), APA Corp. (APA), Atmos Energy (ATO), CF Industries (CF), Coherent (COHR), AppLovin (APP), Fortinet (FTNT), TKO Group Holdings (TKO), Host Hotels (HST), Snap (SNAP), Tutor Perini (TPC), Regal Rexnord (RRX), SM Energy (SM), Realty Income (O), Herbalife Nutrition (HLF), Kemper (KMPR), NCR Atleos (NATL), MKS Inc. (MKSI), Western Midstream (WES), Sun Life (SLF), US Foods (USFD), Arrow Electronics (ARW), Canadian Natural Resources (CNQ), Cheniere Energy (LNG), Lincoln National (LNC), Becton Dickinson (BDX), Grainger (GWW), Sempra Energy (SRE), Kenvue (KVUE), Viatris (VTRS), Zoetis (ZTS), Howmet Aerospace (HWM), Insight Enterprises (NSIT), Hertz Global (HTZ), Somnigroup International (SGI), Tapestry (TPR), Primo Brands Corporation (PRMB), Cushman & Wakefield (CWK), EPAM Systems (EPAM), MAXIMUS (MMS), RXO, Inc. (RXO), Evergy (EVRG), Nexstar (NXST), Core Natural Resources (CNR), Datadog (DDOG).  

На макроэкономическом фронте свежие данные показали, что число заявок на пособие по безработице в США немного выросло после снижения на прошлой неделе до минимальных уровней за десятилетия. Первичные заявки увеличились на 10 000, до 200 000 за неделю, завершившуюся 2 мая, по данным Министерства труда США. Экономисты ожидали 205 000 заявок. Повторные заявки, отражающие число лиц, продолжающих получать пособия, снизились до 1,77 млн., что стало минимумом за два года.

Отдельный отчёт показал, что производительность труда в США продолжила расти в первом квартале, хотя и более медленными темпами: показатель увеличился на 0,8% в годовом исчислении после пересмотренного роста на 1,6% в четвёртом квартале. Затраты на рабочую силу на единицу продукции выросли на 2,3% против прогноза экономистов 2,6%.

Данные Challenger, Gray & Christmas показали, что в апреле технологические компании объявили о 33 361 сокращении, доведя показатель с начала года до трёхлетнего максимума — 85 411, что на 33% выше уровня аналогичного периода 2025 года. Общий объём объявленных частным сектором увольнений за первые четыре месяца 2026 года оказался примерно на 10% ниже, чем годом ранее.

Опрос Федерального резервного банка Нью‑Йорка показал, что краткосрочные инфляционные ожидания американцев в апреле немного выросли, тогда как долгосрочные остались стабильными. По медианной оценке, потребители ожидают инфляцию на уровне 3,6% в течение следующего года против 3,4% в марте. Прогнозы на трёхлетний и пятилетний горизонты не изменились и составили 3,1% и 3% соответственно.

После закрытия торговой сессии выйдут квартальные отчёты Microchip (MCHP), Coinbase Global (COIN), Lyft (LYFT), Block (XYZ), Airbnb (ABNB), McKesson (MCK), Gilead Sciences (GILD), Reinsurance Group of America (RGA), Con Edison (ED), Republic Services (RSG), Expedia Group (EXPE), DXC Technology (DXC), Rocket Companies (RKT), Motorola Solutions (MSI), Monster Beverage (MNST), News Corp. (NWSA), Post (POST), CoreWeave (CRWV), Wynn Resorts (WYNN), DraftKings (DKNG), Texas Roadhouse (TXRH), Toast (TOST), Olin (OLN), Warner Music Group (WMG), StandardAero (SARO), Pembina Pipeline (PBA), Genpact (G), Open Text (OTEX), Gen Digital (GEN), AMN Healthcare (AMN), Corpay (CPAY), Akamai Tech (AKAM), Fortune Brands Innovations (FBIN), Affirm (AFRM) и многих других.

Источник: finviz 

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер — Caterpillar Inc. (CAT; −3,89%). Лидер роста — Salesforce Inc. (CRM; +2,74%).

Все 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает промышленный сектор (−1,89%).