Фондовые индексы США финишируют разнонаправленно — слабость технологий против сильной отчётности

Фондовые индексы США торгуются разнонаправленно в последний час торгов в среду: S&P 500 (+0,1%) и DJIA (+0,7%) обновили внутридневные рекорды, но затем отдали часть роста, тогда как Nasdaq Composite (−0,5%) снижается под давлением слабости в акциях полупроводников и ряда крупнейших технологических компаний на фоне новой волны корпоративной отчётности.

Недавний импульс в акциях технологических гигантов и производителей чипов иссяк, лишив рынок поддержки, которая ранее вела индексы к рекордным уровням. На настроениях сказываются корпоративные новости: Alphabet (GOOG; −3,9%) в числе аутсайдеров после сообщений об уходе главного научного сотрудника Google Джеффа Дина для запуска собственного стартапа. В результате сектор коммуникационных услуг (−2,5%) стал худшим в S&P 500, несмотря на рост Walt Disney (DIS; +3,4%) после публикации отчётности.

Медиакорпорация Disney сообщила о прибыли $2,06 на акцию в третьем квартале против прогноза $1,86. Выручка выросла на 6,8% в годовом исчислении до $25,25 млрд., немного ниже ожиданий ($25,39 млрд.). Компания подтвердила прогноз роста прибыли на акцию в 2026 году на 12% — до $6,64 против консенсуса $6,80.

Циклический потребительский сектор (−0,3%) также снижается на фоне слабости Amazon (AMZN; −2,2%) и Tesla (TSLA; −1,5%) из‑за частичной фиксации прибыли после недавнего подъёма.

В секторе информационных технологий (+0,5%) рост акций NVIDIA (NVDA; +3,9%) и Micron Technology (MU; +2,6%) компенсирует общую слабость отрасли и неоднородную динамику чипмейкеров после вчерашнего ралли. Поддержку NVIDIA оказали заявления SpaceX (SPCX; −12,3%), акции которой подверглись резкой распродаже после публикации отчётности, о планах создавать инфраструктуру исключительно на базе архитектуры Vera Rubin.

Индекс сектора полупроводников PHLX Semiconductor Sector Index снижается на 0,3%, при этом Advanced Micro Devices (AMD; −6,6%) испытывает давление по принципу «продавай на фактах» после сильного роста в преддверии публикации отчёта за второй квартал.

Американский разработчик процессоров AMD показал прибыль $1,66 на акцию против ожиданий $1,62. Выручка выросла на 50,1% в годовом исчислении до $11,54 млрд., превысив прогноз $11,31 млрд. Основной драйвер — подразделение дата‑центров, продажи которого удвоились до $6,7 млрд. благодаря спросу на центральные (CPU) и графические процессоры (GPU). Компания прогнозирует выручку в третьем квартале $12,7–13,3 млрд., что соответствует ожиданиям рынка ($12,54 млрд.).

Вне технологий сектор материалов (+2,9%) лидирует благодаря росту цен на золото и серебро. Американская золотодобывающая компания Newmont (NEM; +7,0%) входит в число лучших компонентов S&P 500.

Среди защитных секторов коммунальные услуги (−1,1%) демонстрируют снижение, тогда как сектор здравоохранения (+1,1%) растёт на фоне сильных результатов американских фармацевтических гигантов Eli Lilly (LLY; +4,3%) и Amgen (AMGN; +3,4%), причём подъём последнего оказывает существенную поддержку индексу Dow Jones.

Eli Lilly отчиталась о прибыли $8,38 на акцию во втором квартале против прогноза $6,01. Выручка выросла на 47,7% до $22,97 млрд., превысив ожидания $20,69 млрд. Компания пересмотрела прогнозы на весь 2026 год и теперь ожидает прибыль $35,50–36,50 на акцию (против прежнего диапазона $35,50–37,00 и консенсуса $35,04) при выручке $85,0–87,0 млрд. (против прежнего $82–85 млрд. и консенсуса $85,28 млрд).

Amgen показала прибыль $6,29 на акцию во втором квартале против прогноза $5,62. Выручка выросла на 9,5% до $10,05 млрд., превысив консенсус $9,43 млрд. Компания улучшила прогноз на 2026 год: ожидается прибыль на акцию $22,30–23,50 против прежнего диапазона $21,70–23,10 и консенсуса $22,36; выручка $38,2–39,4 млрд. против прежнего $37,1–38,5 млрд. и консенсуса $37,74 млрд.

Энергетика (−1,8%) снова в числе худших, поскольку нефть умеренно снижается после резкого падения в начале недели. Associated Press сообщило, что переговоры по соглашению об открытии Ормузского пролива завершены, а проект документа направлен на утверждение верховному лидеру Ирана.

На макроэкономическом фронте свежие данные показали замедление динамики найма в США. Согласно отчёту ADP Research, американские компании добавили в июле лишь 44 000 рабочих мест — минимальный показатель с начала года. Месяцем ранее прирост составил пересмотренные 95 000, а прогноз на июль был 70 000. При этом рост зарплат у сотрудников, сменивших работу, ускорился и достиг максимума почти за год.

В целом цифры указывают на устойчивый рынок труда, поддерживаемый сильным спросом со стороны бизнеса и потребителей. Если тенденция подтвердится в ежемесячном отчёте правительства в пятницу, у Федеральной резервной системы (ФРС) сохранится возможность сосредоточить внимание на всё ещё высокой инфляции.

Отчёт Института управления поставками (ISM) показал, что сектор услуг США в июле расширялся устойчивыми темпами благодаря активизации новых заказов и деловой активности. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM поднялся на 0,1 пункта до 54,1. Значения выше 50 указывают на расширение.

После закрытия торгов ожидается отчётность McKesson (MCK), MetLife (MET), Allstate (ALL), Nutrien (NTR), MercadoLibre (MELI), Sandisk (SNDK), Occidental Petro (OXY), Block (XYZ), Murphy USA (MUSA), DoorDash (DASH), Goodyear Tire (GT), Expedia Group (EXPE), Fidelity National (FNF), Western Digital (WDC), eBay (EBAY), Motorola Solutions (MSI), APA Corp. (APA), CF Industries (CF), News Corp. (NWSA) и других.

Источник: finviz 

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста — NVIDIA Corp. (NVDA; +3,93%). Аутсайдер — Alphabet Inc. (GOOGL; −3,93%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (−2,47%). Больше всего вырос сектор основных материалов (+2,92%).