Европейские рынки завершили торги снижением на фоне инфляционных данных

Фондовые площадки Европы закрылись в минусе во вторник под давлением нового витка роста доходностей государственных облигаций, тогда как данные по инфляции в еврозоне усилили ожидания того, что Европейский центральный банк повысит процентные ставки на следующей неделе.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,32% — до 10 789,28 пункта; немецкий DAX потерял 1,10% — до 25 970,11; французский CAC 40 — на 0,39% до 8 301,85; общеевропейский Stoxx 600 просел на 0,56% — до 647,46 пункта, опустившись к минимальным уровням более чем за месяц.

Доходности госбумаг стран еврозоны обновили многолетние максимумы, поскольку Европа присоединилась к глобальной распродаже на долговом рынке, а данные показали ускорение инфляции до максимума почти за три года, укрепив аргументы в пользу повышения ставки ЕЦБ.

По предварительной оценке, потребительские цены в августе выросли на 3,3% в годовом исчислении после 2,9% месяцем ранее — максимум с сентября 2023 года и в соответствии с прогнозами. Базовый индекс, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, неожиданно снизился до 2,4%, а пристально отслеживаемый показатель в сфере услуг — до 3,0%.

Отдельный отчёт показал, что рост в производственном секторе еврозоны в августе стал самым быстрым более чем за четыре года благодаря мощному увеличению новых заказов и устойчивому расширению выпуска: индекс деловой активности (PMI) от S&P Global поднялся до 52,7 после 51,9 в июле, максимума с мая 2022 года, лишь немного не дотянув до предварительной оценки 52,8.

После публикации данных трейдеры закладывают в котировки повышение ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов, согласно данным LSEG.

В Великобритании производственная активность в августе слегка ослабла до минимального уровня с марта: индекс PMI от S&P Global снизился до 51,7 после 51,9 в июле.

На долговом рынке Европы продолжаются распродажи: доходность 30‑летних госбумаг Германии ранее достигла 15‑летнего максимума, а показатель аналогичных бумаги Франции — максимума с 2008 года.

Европейские цены на природный газ резко выросли в последние дни: эталонные голландские и британские контракты подскочили после первого за месяц прямого обмена ударами между США и Ираном, усилившего опасения длительных перебоев поставок.

Акции энергетического сектора прибавили 1,8% на фоне торгов Brent выше $92 за баррель.

Среди отдельных компаний швейцарский фармпроизводитель Novartis подскочил на 5,9% после позитивных данных клинических испытаний препарата от рассеянного склероза, несмотря на сообщения о приостановке другого экспериментального лечения после смерти трёх пациентов.

Французский поставщик технических газов Air Liquide вырос на 2,2% на фоне сообщений о том, что американский фонд‑активист Elliott Investment Management приобрёл долю в компании и, по данным источников, требует улучшения маржинальности.

Акции британского производителя потребительских товаров и детского питания Reckitt Benckiser Group отскочили на 4,4% после того, как американский суд присяжных встал на сторону компании в одном из ключевых процессов по искам, где утверждалось, что смеси для недоношенных детей вызывают смертельное заболевание кишечника.

Швейцарская инвестиционная компания Partners Group потеряла 7,3% после того, как она объявила об отставке генерального директора и предупредила, что её комиссионные доходы от результатов инвестирования окажутся ниже первоначальных прогнозов.