Европейские рынки завершили разнонаправленно — техсектор не компенсировал геополитику

Фондовые площадки Европы закрылись в понедельник разнонаправленно: восстановление технологического сектора оказалось недостаточным, чтобы компенсировать опасения по поводу прочности перемирия между США и Ираном после прекращения очередной серии взаимных ударов.

Британский индекс FTSE 100 потерял 0,23% — до 10 484,22 пункта; немецкий DAX снизился на 0,18% — до 24 626,89; французский CAC 40 упал на 0,21% — до 8 367,33; общеевропейский Stoxx 600 прибавил 0,04% — до 636,11.

Цены на нефть Brent выросли более чем на 1% — выше $73 за баррель, поскольку инвесторы оценивали риски транзита через Ормузский пролив на фоне хрупкого перемирия США и Ирана. Конфликт на Ближнем Востоке вновь обострился в четверг, когда Иран атаковал контейнеровоз, судно с катарской нефтью и военные базы в Кувейте и Бахрейне, что вызвало ответные удары со стороны США. 

После нескольких дней взаимных атак Вашингтон и Тегеран договорились прекратить взаимные удары и встретиться на этой неделе в Катаре для возобновления переговоров по Ормузскому проливу и другим вопросам урегулирования конфликта.

Определённую поддержку европейским акциям оказало решение американского инвестиционного банка J.P. Morgan повысить целевые ориентиры для фондовых индексов региона на конец года, сославшись на устойчивость корпоративной прибыли и улучшение геополитического климата. Брокерская компания с Уолл‑стрит подняла прогноз по общеевропейскому индексу Stoxx 600 до 680 пунктов с 630, что подразумевает рост примерно на 7% от уровня закрытия пятницы.

Технологический сектор, переживший на прошлой неделе крупнейшее падение с марта, стабилизировался и прибавил 1,2%. Акции франко-итальянского производителя чипов STMicroelectronics выросли на 1,6%. 

Акции немецкого разработчика ИТ‑решений на базе искусственного интеллекта Nagarro взлетели на 87,7% после того, как индийская ИТ‑компания Persistent предложила выкупить её по цене 81 евро за акцию.

Акции нидерландского инвестора в технологии Prosus прибавили 2,4% после отчёта о росте годовой прибыли на 84% благодаря развитию сегмента электронной коммерции и увеличению стоимости доли в китайском веб‑поисковике Tencent. Годовая выручка достигла $9,7 млрд., показатель EBITDA составил $1,1 млрд.

За пределами сектора технологий: британская инвестиционная компания Bridgepoint выросла на 16,1% после заключения соглашения о покупке американской платформы инвестиций в недвижимость Kayne Anderson Real Estate за $1,39 млрд.

Французский производитель лекарств Ipsen прибавил 1,6% после объявления о покупке американской биофармацевтической компании Kartos Therapeutics, что позволит Ipsen расширить свой портфель противоопухолевых препаратов.

Акции британского телекоммуникационного оператора BT Group выросли на 0,6% после сообщения о создании совместного предприятия с американской Verizon для международных корпоративных операций и предоставления услуг мультинациональной связи. Ожидается, что ежегодная выручка новой компании составит около $4 млрд., а клиентская база превысит 3000 организаций в более чем 180 странах.

Британский производитель табачных изделий British American Tobacco снизился на 0,7% на фоне планов сократить глобальный штат, насчитывающий 47 000 сотрудников, примерно на пятую часть.

Акции немецкого производителя строительных материалов Heidelberg Materials упали на 9,4% после предупреждения о слабом втором квартале.

Бумаги немецкого телекоммуникационного холдинга Deutsche Telekom упали на 5,5% после публикации в немецкой деловой газете Handelsblatt информации о том, что генеральный директор Тим Хёттгес активно прорабатывает план слияния группы с её американской дочерней структурой T-Mobile.

На экономическом фронте данные показали, что экономическая уверенность в еврозоне немного повысилась в июне благодаря снижению отпускных цен и стабилизации стоимости нефти на фоне охлаждения ближневосточного конфликта. Еврокомиссия сообщила, что её индекс экономических настроений вырос до 95,0 с 93,7 в мае, оставаясь ниже долгосрочного среднего уровня 100. Консенсус‑прогноз экономистов составлял 94,5.

Рынки также оценивали выступление Энди Бёрнема, которого многие аналитики прочат на пост следующего премьер‑министра Великобритании: он подтвердил приверженность действующим бюджетным правилам и подчеркнул, что его планы полностью соответствуют предвыборному манифесту партии 2024 года.

Инвесторы готовятся к ежегодному форуму Европейского центрального банка в португальском Синтре, где выступления председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша и президента ЕЦБ Кристин Лагард будут внимательно проанализированы на предмет их взглядов по монетарной политике. Помимо сигналов о процентных ставках, в центре обсуждения окажутся вопросы финансовой стабильности, включая риски, связанные с бумом искусственного интеллекта.