Европейские фондовые рынки завершили торги разнонаправленно на фоне корпоративных отчётов и скачка нефти

Фондовые площадки Европы в среду закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы сопоставляли свежий поток корпоративной отчётности с ростом цен на нефть и сохраняющимися опасениями по поводу оценок производителей полупроводников, связанных с искусственным интеллектом.

Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,34% — до 10 908,41 пункта; немецкий DAX снизился на 0,01% — до 25 460,48; французский CAC 40 упал на 0,60% — до 8 408,27; общеевропейский Stoxx 600 потерял 0,29% — до 645,01.

Brent подскочила более чем на 7% — выше $90 за баррель, отыграв часть крупнейшего трёхдневного падения с апреля 2020 года после нового всплеска насилия на Ближнем Востоке. Иран нанёс внезапный удар по силам США в Иордании, что побудило президента США Дональда Трампа пообещать жёсткий ответ. Эскалация перечеркнула последние попытки деэскалации конфликта и усилила риск затяжных перебоев на энергетическом рынке и дальнейшего роста цен.

На этом фоне акции энергетических компаний выросли на 2,2%.

Европейские технологические компании снизились на 0,4% под давлением падения на 4,8% акций нидерландского производителя оборудования для выпуска полупроводников ASM International, несмотря на оптимистичный прогноз. Компания ожидает выручку в третьем квартале около 1,1 млрд. евро ($1,25 млрд.) при постоянных курсах валют, плюс‑минус 5%, тогда как средняя оценка аналитиков составляла 0,99 млрд. евро.

Пессимизма в отношении сектора добавила разочаровывающая отчётность южнокорейского производителя чипов памяти SK Hynix, усилившая опасения относительно замедления ИИ‑бума.

Американские технологические гиганты Microsoft и Meta Platforms (организация признана экстремистской и запрещена в России) отчитаются после закрытия рынков США: инвесторы предельно сфокусированы на доказательствах окупаемости их масштабных инвестиций в ИИ и на том, оправдывают ли прибыли высокие оценки компаний.

Акции французского производителя предметов роскоши Kering взлетели на 16,9% после того, как продажи бренда Gucci превысили ожидания во втором квартале, усилив надежды на долгожданное восстановление крупнейшего подразделения компании.

Акции французского производителя сумок и товаров класса люкс Hermès упали на 11,0% после того, как отчёт за второй квартал показал рост продаж в соответствии с прогнозами, хотя производитель сумок Birkin переносит спад спроса лучше конкурентов.

Акции французского производителя продуктов питания Danone снизились на 2,3% после того, как рост продаж во втором квартале был обеспечен в основном повышением цен, а не увеличением объёмов. Компания продолжает восстанавливаться после отзыва детского питания в начале года.

Акции немецкого производителя спортивных автомобилей Porsche упали на 1,5% после того, как компания подтвердила годовой прогноз прибыли: рост рентабельности в первом полугодии показал лишь осторожные признаки того, что процесс оздоровления бизнеса набирает обороты.

Акции швейцарского сырьевого трейдера Glencore выросли на 2,8% после того, как его трейдинговое подразделение получило около $3,3 млрд. прибыли за первое полугодие, что выводит компанию на путь к лучшему году в истории и подчёркивает, как сырьевые трейдеры зарабатывают на скачке цен на энергоносители из-за войны с Ираном.

Акции британского производителя потребительских товаров Reckitt выросли на 4,3% после того как продажи превысили ожидания благодаря сильному спросу на чистящие и гигиенические товары в ключевых рынках, включая Китай и Индию.

Акции Deutsche Bank прибавили 1,1% после того, как крупнейший банк Германии сообщил о росте выручки от торговли инструментами с фиксированной доходностью во втором квартале, превзойдя большинство американских конкурентов.

Акции британского банка Standard Chartered выросли на 3,1% после объявления о новой программе обратного выкупа акций на $1 млрд.; прибыль банка за второй квартал превысила ожидания, несмотря на дополнительные списания, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке.

Акции швейцарского банка UBS Group прибавили 0,9% после анонса новой программы обратного выкупа акций на $3 млрд до середины 2027 года, что добавило инвесторам ясности относительно выплат на фоне сохраняющейся неопределённости вокруг будущих требований к капиталу.

Акции британской инвестиционной компании Aberdeen упали на 4,3% после того, как компания сообщила о чистом оттоке средств в размере 3 млрд. фунтов ($4 млрд.) в первом полугодии, тогда как ожидался приток 0,8 млрд. фунтов.

В экономическом блоке: одобрения ипотечных кредитов в Великобритании выросли в июне, что указывает на устойчивость рынка жилья, несмотря на высокие ставки и политическую турбулентность. Количество одобренных кредитов увеличилось до 58 200 после падения до минимума за более чем два года в мае; ожидалось 57 100. Показатель остаётся ниже среднего уровня за шесть месяцев — 61 435.

Европейский центральный банк сообщил, что рост зарплат в зоне евро ускорится до начала 2027 года, но останется значительно ниже предыдущих пиков. Индикатор ЕЦБ прогнозирует рост зарплат на 2,7% в годовом исчислении в первом квартале следующего года после увеличения на 2,6% в третьем и четвёртом кварталах. Это выше прогноза на первое полугодие, но значительно ниже пика 2024 года — 5,2%.

Инвесторы также сохраняли осторожность перед решением Федеральной резервной системы в 21:00 мск в среду. Регулятор, как ожидается, оставит ставку без изменений, хотя всё больше его представителей открыто выражают обеспокоенность инфляцией, а исход остаётся неопределённым из‑за отказа от практики предварительных ориентиров, принятого председателем регулятора Кевином Уоршем.

Банк Англии объявит своё решение в четверг: ожидается, что ставка останется без изменений.