Доллар дорожает на фоне ралли нефти и приближения заседания ФРС

Доллар США демонстрирует широкое укрепление в понедельник, поскольку продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке поднял цены на нефть и стимулировал инвесторов активно уходить в валюту‑убежище, тогда как рынки готовятся к первому за более чем два года повышению процентной ставки Федеральной резервной системы.

Предупреждения руководителей крупнейших компаний в сфере искусственного интеллекта о потенциальных рисках технологий также ухудшили общий аппетит к риску, оказав дополнительную поддержку американской валюте.

На момент подготовки материала индекс доллара США, отслеживающий динамику валюты к шести основным конкурентам, прибавлял 0,31%, достигая отметки 99,404 после того, как ранее поднимался до 99,735 — максимума с 2 сентября.

Скачок цен на нефть встревожил инвесторов и вновь подтолкнул доходности мировых государственных облигаций к многолетним максимумам. Brent поднималась на 5%, до $109,8 за баррель, прежде чем сократить рост и опуститься к $105,61.

В последние дни нефтяные котировки получили поддержку из‑за ударов хуситов по инфраструктуре крупнейшего мирового экспортёра сырья — Саудовской Аравии, которые последовали за остановкой работы её основного нефтепровода для обхода Ормузского пролива. Этот маршрут ведёт к Красному морю, судоходство в котором теперь находится под угрозой со стороны поддерживаемой Ираном группировки.

Дипломатические усилия по завершению войны США и Израиля с Ираном, похоже, зашли в тупик: встреча Тегерана с правительствами стран Персидского залива была отложена. Новые атаки на суда в регионе усилили опасения по поводу поставок.

Рынки всё больше убеждаются в том, что ФРС повысит ставку в среду в ответ на скачок цен на энергоносители, который поднял стоимость дизеля до рекордных уровней и ускорил базовую инфляцию в августе сильнее ожиданий. По данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность повышения ставки в понедельник оценивалась примерно в 90% против около 60% неделей ранее.

Евро снизился на 0,32%, до $1,1557 — минимального уровня за месяц, тогда как британский фунт опустился на 0,09%, до $1,3510. Банк Англии, как ожидается, сохранит стоимость заимствований без изменений в четверг, однако трейдеры рассчитывают на повышение ставки позже в этом году и дополнительные шаги в 2027 году вслед за аналогичным решением Европейского центрального банка на прошлой неделе.

Японская иена заметно ослабла, утратив часть недавнего резкого роста, спровоцированного усилением ставок на повышение процентной ставки Банком Японии. Доллар прибавил 0,44%, до 154,14 иены, поднявшись от почти семимесячного минимума ниже 153.

Усиливающиеся ожидания роста ставок по всему миру подтолкнули доходность облигаций к многолетним или многодесятилетним максимумам в США, Европе и Японии. До сих пор влияние на валютный рынок оставалось относительно ограниченным, поскольку доходности двигались синхронно.

Рынки практически уверены, что Банк Японии повысит ставку в пятницу, а настроения по иене начинают меняться: впервые с февраля инвесторы открыли чистую длинную позицию по японской валюте.

При подготовке сообщения использовались материалы Reuters