Tencent готовится привлечь около $3 млрд. через размещение облигаций в долларах США и юанях

Китайский технологический гигант Tencent готовится привлечь около $3 млрд. через размещение облигаций в долларах США и юанях. Сделка станет первым выпуском долларовых облигаций компании с 2021 года и позволит укрепить финансовые ресурсы на фоне растущих инвестиций в искусственный интеллект.

По данным источников, Tencent получила разрешение регуляторов на выпуск офшорного долга объемом до $4,5 млрд., хотя в рамках текущего размещения компания может использовать не весь доступный лимит.

Предполагается, что Tencent предложит инвесторам долларовые облигации со сроком обращения 10 и 20 лет, а также облигации, номинированные в офшорных юанях, сроком на 10 и 30 лет.

Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование существующих обязательств и общекорпоративные цели. Согласно данным компании, в 2026 году к погашению подлежат долговые обязательства и банковские кредиты на сумму около $3,5 млрд., а в следующем году еще примерно $2,8 млрд.

Размещение проходит на фоне роста интереса инвесторов к облигациям в офшорных юанях после решения властей Китая расширить возможности страховых компаний по инвестированию в такие инструменты через программу трансграничных инвестиций.

Дополнительное внимание к сделке связано с активным развитием Tencent в сфере искусственного интеллекта. Ранее компания сообщила о самых медленных темпах роста выручки за последние шесть кварталов и объявила о планах как минимум удвоить инвестиции в технологии искусственного интеллекта.

В текущем году расходы Tencent на развитие данного направления должны превысить 36 млрд. юаней ($5,3 млрд.). Компания стремится сократить отставание от таких конкурентов, как ByteDance и Alibaba, которые занимают более сильные позиции в сегменте больших языковых моделей и пользовательских сервисов на базе искусственного интеллекта.

Если размещение пройдет успешно, оно станет одной из крупнейших долговых сделок среди китайских технологических компаний в этом году и подтвердит высокий интерес инвесторов к бумагам ведущих представителей технологического сектора Китая.