РЖД реализовали на рынке РФ первый выпуск юаневых облигаций на 4 млрд юаней

«Российские железные дороги» (РЖД) закрыли книгу заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций в китайских юанях в объеме 4 млрд юаней на срок 3 года 7 месяцев, сообщила компания. В ходе размещения ставка ежемесячного купона была дважды снижена с первоначального уровня 8%, составив 7,60% годовых.

В холдинге отмечают, что срок выпуска облигаций стал самым продолжительным среди всех рыночных юаневых выпусков корпоративных эмитентов на локальном рынке за последние 3 года. Сделка стала самым крупным выпуском в иностранной валюте с начала года на рынке.

«Это первый выпуск в юанях для ОАО „РЖД“, который позволил удовлетворить спрос российских инвесторов на диверсификацию портфелей за счет приобретения качественного валютного риска внутри России», — отметили в пресс-службе РЖД.

Выпуск размещен в пользу широкого круга инвесторов, включая институциональных участников рынка, страховых компаний и частных лиц. Организаторами стали Газпромбанк, Альфа-банк, «ВТБ капитал трейдинг», Локо-банк, Совкомбанк, «Джи Ай Солюшенс». Технические расчеты по выпуску запланированы на 11 февраля 2026 года. Газпромбанк выступит агентом по размещению.

Как отметил первый замглавы РЖД Вадим Михайлов, в ходе размещения изначальный объем был увеличен вдвое, что подтверждает интерес российских инвесторов к инструментам в китайской валюте.

В свою очередь, первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков назвал выпуск юаневых облигаций важным шагом в стратегии РЖД по диверсификации источников финансирования.