Розничные инвесторы подали заявки на IPO SpaceX более чем на $70 млрд.

Первичное публичное размещение акций (IPO) американской аэрокосмической и технологической компании SpaceX (SPCX) привлекло заявки от розничных инвесторов на сумму свыше $70,0 млрд, сообщили осведомлённые источники.

По их словам, индивидуальным инвесторам будет выделено не менее 20% от общего объёма доступных акций. При размере сделки $75 млрд. — рекордном для рынка — большая часть спроса останется неудовлетворённой, что, вероятно, подстегнёт спрос на акции сразу после старта официальных торгов.

Глава Tesla (TSLA) Илон Маск традиционно пользуется мощной поддержкой розничных инвесторов: по оценкам BNP Paribas, около 40% акций автопроизводителя принадлежит именно им.

Компания получила заявки примерно от 1 000 институциональных инвесторов. Условия сделки — цена $135 за акцию и объём 555,6 млн. бумаг — меняться не будут, отмечают источники. Таким образом, SpaceX рассчитывает привлечь около $75 млрд. при оценке бизнеса в $1,8 трлн.

По информации источников, SpaceX планирует выделить менее 10% акций своего IPO на международные заказы. В текущем месяце квота для инвесторов из Японии была увеличена с $2,0 млрд. до $2,5 млрд.

Обсуждение деталей размещения всё ещё продолжается, и объёмы аллокации для физлиц могут скорректироваться.

Банки должны были прекратить приём заявок на IPO SpaceX от институциональных инвесторов в среду. Финальное определение стоимости акций состоится позже в четверг, а начало торгов запланировано на пятницу.

Размещение обещает стать крупнейшим в истории, превысив рекордное размещение Saudi Aramco ($29,4 млрд. в 2019 году). Сделка задаёт тон для возможных мегаразмещений компаний, чьи модели искусственного интеллекта конкурируют с разработками SpaceX: OpenAI подала конфиденциальную заявку на IPO в понедельник, а Anthropic PBC — неделей ранее. По расчётам Bloomberg, вместе три компании могут увеличить капитализацию фондового рынка США более чем на $3,6 трлн.

Организаторы размещения — Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS), Bank of America (BAC), Citigroup (C) и JPMorgan Chase (JPM) при участии ещё 18 банков. 

Компания, формально известная как Space Exploration Technologies Corp., планирует дебютировать на биржах Nasdaq и Nasdaq Texas в пятницу под тикером SPCX.

При подготовке сообщения использовались материалы Bloomberg