Российский рынок снова двигается в направлении годовых минимумов

На российском рынке продолжился обвал: индекс Мосбиржи стремительно приближается к предыдущим минимумам и уже пробивает отметку 2100 пунктов. Борьба за этот уровень шла практически на протяжении всей торговой сессии, однако к вечеру давление продавцов заметно усилилось. Основным фактором слабости остается практически полное отсутствие надежд на скорую геополитическую деэскалацию, из-за чего инвесторы продолжают сокращать позиции в активах.

Дополнительное давление оказывает ухудшение ожиданий по корпоративному сектору: рынок закладывает более слабые результаты крупнейших российских компаний на фоне высокой стоимости денег и замедления внутреннего спроса. Одновременно усиливаются опасения относительно состояния экономики в целом — темпы роста ВВП заметно снижаются, а при сохранении текущих тенденций рынок начинает учитывать и сценарий перехода экономики к спаду. В совокупности эти факторы не дают покупателям закрепиться даже на локально привлекательных уровнях и продолжают толкать индекс к предыдущим минимумам.

Давление сохраняется и на долговом рынке: инвесторы активно продают ОФЗ, вслед за чем индекс государственных облигаций RGBI по итогам дня снизился на 0,84%. Распродажа в облигациях указывает на ухудшение настроений не только в акциях, но и в целом в российских финансовых активах, поскольку участники рынка могут закладывать более серьезные финансовые последствия ударов бпла или дополнительную эскалацию.

За сегодня котировки Brent выросли на 0,43% до 88,90$. Курс доллара к рублю вырос на 1,22% до 84,95 руб./дол.

По состоянию на 18:42 индекс Мосбиржи снижается на 2,12% до 2 091,05, индекс РТС снижается на 2,66% до 774,85.

Лидерами роста стали бумаги МКБ (+2,01%), НоваБев Групп (+0,78%), Сургутнефтегаз привилегированные (+0,40%), РУСАЛ (+0,12%).

Лидерами снижения торгуются бумаги Вуш Холдинг (-8,37%), ВК МКПАО (-6,95%), Самолет (-6,93%), ЭЛ5-Энерго ПАО (-6,91%), ММК (-5,91%).

Новости

В посольстве РФ заявили, что Великобритания делает ставку на эскалацию конфликта, разрешая Киеву использовать британские БПЛА для ударов вглубь территории России, сообщает ТАСС.

Акции ЮГК растут на 3% на фоне оферты по цене 0,7425 руб. за акцию.

Ужесточение западных санкций и атаки на нефтяную инфраструктуру заставят Россию сократить добычу нефти в 2027 году до 8,60 миллиона баррелей в сутки с ожидаемых 8,95 ‌миллиона баррелей в сутки по итогам 2026-го — прогноз Rystad Energy

Потребление стали в России в июне выросло почти на 2% — Прайм.

Индекс Московской Биржи

Техническая картина по индексу Мосбиржи остается негативной. Отскок от июльских минимумов завершился у сопротивления 2300 пунктов, после чего рынок вновь перешел к снижению. Сейчас индекс тестирует 2100 пунктов, и закрепление ниже откроет дорогу к 2000 и далее к минимумам в районе 1900. Повышенные объемы подтверждают давление продавцов. Локально рынок уже выглядит перепроданным, но без возврата выше 2200 говорить о развороте рано.

Американский рынок снова вытягивают производители чипов

На американском рынке в понедельник преобладает смешанная динамика. Рынок остается вблизи исторических максимумов, поэтому даже сильные корпоративные новости пока не приводят к широкому росту индексов — инвесторы одновременно оценивают высокие оценки компаний, перспективы денежно-кредитной политики ФРС и сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке.

Главную поддержку Nasdaq сегодня вновь оказывают компании, связанные с ИИ и полупроводниками. Дополнительный оптимизм вызвали сообщения о том, что готовящаяся к IPO Anthropic ожидает получить в 2028 году $190–200 млрд выручки. Столь агрессивный прогноз вновь усилил ожидания продолжения инвестиционного цикла в ИИ-инфраструктуре и поддержал производителей памяти и вычислительного оборудования. На этом фоне Micron прибавляет около 4%, SanDisk — порядка 7%, также заметно растут Marvell, Western Digital и Applied Materials. Nvidia остается около нулевой отметки. На наш взгляд, сегодняшняя динамика еще раз показывает, что инвесторы пока не готовы отказываться от ИИ-истории, однако рост становится все более точечным и концентрируется вокруг компаний, непосредственно выигрывающих от увеличения капитальных расходов на вычислительные мощности.

Из сегодняшней макростатистики выделяется индекс производственной активности Empire State Manufacturing, который в августе неожиданно вырос до 20,6 пункта с 15,6 пункта месяцем ранее и достиг максимума более чем за четыре года, существенно превысив ожидания рынка.

По состоянию примерно на 18:45 МСК индекс Dow Jones Industrial Average снижается на 0,41%, до 53 513,22 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 теряет 0,18%, опускаясь до 7 771,87 пункта, тогда как индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавляет около 0,07%, до 26 749,08 пункта.

Сегодня акции Nvidia, входящие в нашу стратегию «US. Сбалансированная», растут на 0,97% на фоне общего подъема компаний-производителей чипов.

Western Digital прибавляет 7,4% на фоне роста спроса на производителей памяти и систем хранения данных из-за ожиданий дальнейшего увеличения потребностей ИИ-инфраструктуры в накопителях и дата-центрах.

Micron растет на 6,4% благодаря новому витку оптимизма вокруг ИИ и ожиданиям дальнейшего повышения цен на память на фоне ограниченного предложения и быстро растущего спроса со стороны дата-центров.