Российский рынок растет на новом переговорном импульсе и ралли сырья

Российский рынок акций в среду уверенно растёт: индекс МосБиржи поднялся в район 2770 пунктов (+1,2%), вернувшись к уровням конца декабря на фоне оживления диалога между Россией и США по украинскому урегулированию. Драйвером сессии стали комментарии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о планирующейся встрече с Владимиром Путиным, что участники рынка восприняли как надежду на новый этап переговоров. Дополнительную поддержку оказывает восстановившаяся нефть (Brent превысила $65 за баррель) и новое ралли на рынке золота, где цена унции обновила исторический максимум ($4891).

Среди фаворитов дня оказались акции золотодобывающих компаний: «Южуралзолото» +1,4%, «Полюс» +1,2%, а также Русал (+2,1%). Внешний позитив распространился на широкий круг эмитентов, а нефтегазовый сектор получил импульс на новостях о возможном росте спроса и продолжении нестабильности в Иране и Венесуэле. Поддержку оказали и подтверждение Минфином РФ ожиданий относительно дивидендов Сбербанка — стратегия компании предполагает направлять на выплаты не менее 50% прибыли.

Лидеры роста: Аэрофлот (+2,75%), СПБ Биржа (+2,64%), Газпром (+2,13%), РУСАЛ (+2,04%), Позитив (+1,99%), Татнефть а.п. (+1,97%), МТС (+1,79%), Норникель (+1,79%), Мечел а.п. (+1,73%), Татнефть (+1,73%).

В аутсайдерах: ГЕНЕТИКО (–1,55%), КАМАЗ (–1,38%), ТГК-1 (–0,94%), Башнефть (–0,87%), М.видео (–0,82%), Россети (–0,53%), СОЛЛЕРС (–0,52%), Ленэнерго а.п. (–0,45%), Башнефть привилегированные (–0,38%), МКБ (–0,37%).

На внешнеполитическом фронте внимание остаётся приковано к развитию американо-российских контактов: в Кремле подтвердили предстоящую встречу Путина с американской делегацией, а западные СМИ отмечают умеренный оптимизм по теме Украины, хотя нерешёнными остаются некоторые территориальные вопросы. Параллельно сохраняется напряжённость вокруг Гренландии и торговых отношений США-ЕС, где ЕС замораживает ратификацию торгового соглашения в ответ на новую волну протекционистской риторики со стороны США.

Рынок металлов и энергоносителей также играет в пользу российских акций: золото и алюминий обновляют многомесячные, а нефть - многонедельные максимумы. Активность локальных инвесторов остаётся высокой на фоне приближения новых внешних событий и публикации статданных по инфляции в РФ, что формирует ожидания по дальнейшей траектории ключевой ставки ЦБ.

Индекс МосБиржи

На дневном графике, индекс МосБиржи консолидируется в боковике 2700 – 2800 пунктов. В случае коррекции поддержка бенчмарку ожидается у нижней границы диапазона 2700, вблизи которой проходит линия 50 дневной скользящей средней

Уолл-стрит отыгрывает потери на фоне выступления Трампа в Давосе

Американские фондовые индексы в среду восстанавливается восстановления после мощной распродажи накануне. Dow Jones прибавляет около 0,4%, S&P 500 растёт на 0,4%, Nasdaq укрепляется на 0,2%. Волатильность слегка снижается: индикатор VIX откатился от недавних максимумов, что говорит о снижении паники на фоне смягчения риторики со стороны президента США Дональда Трампа по вопросу Гренландии — рынки поддержало заявление, что США не будут применять силу для получения контроля над территорией, а предпочтут переговоры.

На рынке остаётся высокая чувствительность к любым сигналам по торговой политике: опасения о возможной эскалации тарифных войн с Европой после заявлений Трампа продолжают сдерживать рост. Внимание инвесторов направлено также на новую порцию макроданных (ожидаются свежие данные по ВВП, PMI и PCE (личные потребительские расходы, ключевой инфляционный индикатор для ФРС)), а также на корпоративные отчёты ведущих компаний: на этой неделе отчитаются Procter & Gamble, Intel и другие гиганты.

Среди отдельных историй — акции Netflix снижаются на 4,2% после объявления о приостановке обратного выкупа акций ради финансирования покупки активов Warner Bros Discovery. Бумаги Intel и P&G остаются в фокусе после публикации свежей квартальной отчётности. Поддержку рынку оказывают бумаги авиаперевозчиков: United Airlines укрепляется на 3% на позитивном прогнозе, American Airlines и Delta добавляют по 1,5%. Среди лидеров дня — Halliburton (+2,7%) после сильного квартального отчёта, а также компании ядерного сектора (NuScale Power, Nano Nuclear Energy, Oklo), которые растут после слов Трампа в поддержку новых закупок атомной энергии.

Акции мегакэпов Nvidia(+1,7%) и Tesla(+2,31%), пострадавшие накануне сильнее других, сегодня отыгрывают часть потерь. Johnson & Johnson теряет 1,6% несмотря на оптимистичные прогнозы по предстоящему отчету..