Revolut готовит продажу акций при оценке компании в $109 млрд.

Британский финтех-гигант Revolut готовится провести крупную сделку по продаже акций существующих акционеров, которая может стать одной из крупнейших на частном технологическом рынке в этом году. Высокий интерес инвесторов свидетельствует о продолжающемся росте привлекательности компании на фоне ожиданий ее будущего выхода на биржу.

По данным The Information, Revolut планирует организовать вторичную продажу акций объемом не менее $750 млн. Сделка пройдет без привлечения нового капитала в компанию, а реализуемые бумаги будут принадлежать действующим сотрудникам и ранним инвесторам. Источники сообщают, что интерес со стороны потенциальных покупателей значительно превышает первоначальный объем предложения. По предварительным оценкам, спрос уже достиг примерно $2 млрд.

Окончательный размер сделки будет зависеть от того, сколько сотрудников и ранних акционеров согласятся продать свои доли по предполагаемой оценке компании в $109 млрд.

Если сделка состоится на таких условиях, Revolut укрепит позиции среди самых дорогих частных технологических компаний Европы. Для сравнения, предыдущая оценка компании в ходе прошлых сделок была существенно ниже, что отражает быстрый рост бизнеса и расширение клиентской базы.

По информации источников, отдельные инвесторы уже выразили готовность вложить более $100 млн. каждый, что подчеркивает высокий интерес крупных институциональных игроков к бумагам компании.

Ожидается, что процесс продажи акций стартует 15 июня. При этом окончательное закрытие сделки может состояться в июле или августе.

За последние годы Revolut превратилась из цифрового банка в одного из крупнейших международных поставщиков финансовых услуг. Компания активно развивает платежные сервисы, инвестиционные продукты, кредитование, криптовалютные операции и корпоративные финансовые решения.

Рост оценки компании отражает уверенность инвесторов в способности Revolut продолжать расширение на международных рынках и укреплять позиции в конкуренции с традиционными банками и другими финтех-компаниями.

Рынок также рассматривает предстоящую сделку как возможный индикатор интереса инвесторов к будущему первичному размещению акций Revolut. Хотя компания пока не объявляла конкретных планов по выходу на биржу, высокая оценка и значительный спрос на акции могут усилить ожидания относительно потенциального IPO в ближайшие годы.