Netflix возвращается на рынок высококлассных облигаций

Американский стриминговый сервис Netflix (NFLX) планирует привлечь $1 млрд. через размещение высококлассных корпоративных облигаций в США — это первое обращение компании на рынок за два года на фоне замедления темпов роста продаж и усиления внимания инвесторов к её перспективам.

Ориентир доходности по бумагам с погашением в 2036 году сузился до примерно 0,75 процентного пункта сверх доходности казначейских облигаций США против первоначальных 0,95 процентного пункта, сообщил источник, знакомый с деталями сделки.

Компания заявила в отчётности, что средства будут направлены на погашение аналогичного объёма долга, который истекает позже в этом году, а также на другие корпоративные расходы.

Netflix впервые разместила облигации инвестиционного уровня в 2024 году, собрав $1,8 млрд. при спросе, превышавшем предложение более чем в десять раз.

Новое размещение последовало после неудачной попытки компании приобрести американский медиахолдинг Warner Bros. Discovery (WBD), а также на фоне прогноза замедления роста, который усилил опасения инвесторов относительно потери компанией прежнего импульса.

Акции Netflix за последний год снизились примерно на 45%, а облигации компании с погашением в 2056 году торговались в понедельник около 92,29 цента за доллар номинала — на минимальном внутридневном уровне более чем за год, согласно данным Trace.

Организаторами размещения выступают BNP Paribas SA, Morgan Stanley, RBC Capital Markets Corp и Wells Fargo Corp.

При подготовке сообщения использовались материалы Bloomberg