Среда, 07.12.2022
×
Биржа сегодня: в тихом омуте черти водятся / Петр Пушкарев

Нефтяные рынки снова активно растут

- -
Аа +

Нефть WTI продолжает расти в цене. В четверг котировки достигли уровня сопротивления 63.5 доллара за баррель.

Евро/доллар

Курс валютной пары евро/доллар снизился к уровню поддержки 1.1970.

Как и предполагалось, в четверг котировки не смогли преодолеть сильное сопротивление 1.2000 и немного откатились. Индекс доллара США, который измеряет стоимость валюты по сравнению с корзиной его основных конкурентов, отскочил от недавних минимумов в области 91.5. После падения к новым четырёхнедельным минимумам, индексу доллара удалось получить некоторый импульс роста на фоне общей консолидации и более низкой доходности, вопреки недавним надёжным данные из США. Фактически доходность 10-летних казначейских облигаций упала ниже уровня 1.6%, несмотря на лучшие, чем ожидалось, результаты по ключевым фундаментальным показателям.

Доллар не смог набрать обороты после того, как в марте розничные продажи выросли на 9.8%, а базовые продажи увеличились на 8.4%. Кроме того, еженедельные заявки на пособия по безработице выросли на 576 000 (самый низкий уровень за год), а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии вырос до 50.2 пунктов в апреле. С другой стороны, в прошлом месяце как промышленное, так и обрабатывающее производство укрепились ниже прогнозов на 1.4% и 2.7% соответственно. В целом экономика США чувствует себя увереннее остальных, но доллар пока не получает от этого выраженного преимущества.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса евро/доллар к отметкам 1.1950, 1.1925 и 1.1900.

Фунт/доллар

В четверг пара фунт/доллар торговалась в диапазоне без существенных ценовых изменений около уровня 1.3775.

Котировки сохранили свой слабый внутридневной рост, хотя не смогли преодолеть уровень сопротивления 1.3800 после релиза макроэкономической статистики в США. Потенциал роста пары кажется ограниченным на фоне опасений, что связь между вакциной AstraZeneca и возникновением тромбоза может задержать план правительства Великобритании по восстановлению экономики. Кроме того, данные инфляции показали недостаточный рост потребительских цен в марте, что может в итоге повлиять на решение Банка Англии смягчить денежно-кредитную политику.

В Credit Suisse комментируют техническую перспективу пары фунт/доллар и всё ещё прогнозируют укрепление пары в краткосрочной перспективе. В банке ожидают тестирования 55-дневной средней скользящей и сильного ценового сопротивления 1.3855, предполагая активизацию продавцов в этой области. Ключевая краткосрочная поддержка расположилась на отметке 1.3750. В случае пробоя этого уровня может открыться дорога к падению обратно к 1.3695, далее вероятно новое тестирование отметки 1.3600. На дневном графике отчётливо видно, что пара фунт/доллар находится в краткосрочной стадии консолидации после падения от годового максимума почти на 400 пунктов. Дальнейшая динамика британской валюты будет определяться, в первую очередь, темпами вакцинации в стране и данными потребительской инфляции.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к ценовым значениям 1.3750, 1.3725 и 1.3700.

Золото

В четверг цена золота резко выросла и достигла максимального значения с конца февраля на отметке 1766 долларов за унцию.

Примечательно, что укрепление котировок драгоценного металла сопровождалось публикацией сильных макроэкономических данных в США. Это в очередной раз свидетельствует, что в данный момент несколько нарушена привычная корреляция золота и американских фондовых рынков.

Всемирный совет по золоту опубликовал краткий обзор рынка драгоценных металлов по итогам первого квартала 2021 года. В нём говорится, что сильный рост процентных ставок гособлигаций США и укрепление курса доллара оказали давление на стоимость актива. С другой стороны, восстановление экономической активности и низкая цена золота дали долгосрочным инвесторам шанс нарастить свои позиции. По мнению аналитиков, стабилизация процентных ставок на фоне агрессивного роста денежной массы и усиления инфляции приведут к росту спроса на инвестиционные продукты, связанные с золотом в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Именно благодаря снижению мировой цены на некоторых региональных рынках наблюдается восстановление спроса на золото. Например, в январе этого года в Индии зафиксирован заметный рост розничного спроса, а в феврале росту спроса способствовало снижение таможенных пошлин на импорт, а также рост курса индийской рупии. Повышенный спрос на драгоценный металл наблюдался также в Китае в январе и феврале во время празднования местного Нового года. По данным министерства торговли страны, продажи ювелирных украшений из золота выросли во время праздничных дней в стоимостном выражении на 161%. Китайские ETF-фонды, акции которых обеспечены физическим драгметаллом, также фиксировали существенный приток капитала, особенно заметный на фоне падения во второй половине прошлого года.

В нашем прогнозе ожидаем коррекционного снижения цены золота к отметкам 1763, 1760 и 1750 долларов за унцию.

Нефть

Нефть WTI продолжает расти в цене. В четверг котировки достигли уровня сопротивления 63.5 доллара за баррель.

Оптимизм трейдеров по-прежнему связан с оценкой баланса спроса и предложения нефти на мировом рынке. В среду Минэнерго США сообщило о снижении запасов сырья в стране самыми быстрыми с февраля темпами до 492 миллионов баррелей, а Международное энергетическое агентство повысило прогноз спроса на сырьё в мире в 2021 году. Кроме того, сильная статистика США, демонстрирующая рост экономики, поддерживает позитивные настроения на рынке. Объём розничных продаж в США в марте вырос на 9.8% по сравнению с февралём, что стало рекордом с мая 2020 года.

Устойчивый спрос и большие запасы заставляют участников рынка оглядываться на решения ОПЕК. В банке TD Securities ожидают ограниченного потенциала роста WTI, поскольку не видят причин агрессивного наращивания новых длинных позиций. Рост спроса на нефтепродукты на фоне успешной программы вакцинации в США, резкое снижение запасов в США, наряду с увеличением прогнозов спроса со стороны ОПЕК и МЭА убедили трейдеров, что ожидаемое увеличение объёмов производства в следующие три месяца не помешает ужесточению рыночных условий в этом году. В банке ожидают ограниченного дополнительного потенциала роста и торговли в диапазоне в следующие месяцы, в соответствии со средним прогнозом 63 доллара за баррель на второй квартал текущего года.

В нашем прогнозе предполагаем снижение цены нефти WTI к поддержкам 63.25, 63 и 62.80 доллара за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна выросла к уровню сопротивления 63000 долларов. Эфириум поднялся к отметке 2460 долларов, а цена XRP достигла значения 1.78 доллара. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 2.24 триллиона долларов.

Вчера в основной сети эфириума состоялся хардфорк Berlin. Накануне события цена актива обновила исторический максимум выше 2460 долларов, а открытый интерес по фьючерсам достиг рекордных 8.1 миллиардов. В рамках Berlin имплементированы четыре предложения по улучшению эфириума, включая изменение алгоритма расчёта стоимости газа, а также новые типы транзакций. В сети зафиксировали проблемы с синхронизацией нод с новой версией программного обеспечения. Разработчики обнаружили причину инцидента и уже разработали решение. В окончательную версию Berlin не включили обновление, которое подразумевает сжигание части транзакционных комиссий. Однако активацию этого предложения запланировали в хардфорке London, который должен состояться в июле.

Пользователи биткойна, отдающие предпочтение стратегии долгосрочного инвестирования продолжают хранить свои монеты, несмотря на очередной исторический максимум на этой неделе. Вероятно, приобретённые институциональными инвесторами в конце 2020 – начале 2021 годов монеты начинают оказывать свой эффект. Если эти институциональные покупатели придерживаются стратегии HODL, то, вероятно, рост биткойна продолжится по этой траектории в ближайшие месяцы. Макроэкономические факторы могут быть движущей силой долгосрочного владения биткойном. Многие инвесторы рассматривают криптовалюту, как средство защиты от инфляции и продолжающегося обесценивания доллара. Поиск доходности может стимулировать больше людей к инвестициям в биткойн.

В нашем прогнозе предполагаем откат биткойна к отметкам 62750, 62500 и 62000 долларов. Эфириум снизится к уровням 2440, 2420 и 2400 долларов, а XRP – к ценовым значениям 1.76, 1.75 и 1.72 доллара.

Новости

В Новой Зеландии опубликуют индекс цен на жильё и показатель деловой активности в производственном секторе. В Китае выйдет индекс цен на жильё, данные розничных продаж и промышленного производства и показатели роста экономики за первый квартал 2021 года. Национальное бюро статистики Китая проведёт пресс-конференцию.

В Еврозоне состоится заседание Совета министров финансов и экономики. В Швейцарии выйдет индекс цен производителей и импорта. В Еврозоне опубликуют базовый и основной индексы потребительских цен и торговый баланс. Член Комитета по монетарной политике Банка Англии Джон Канлифф выступит с речью. В России станет известен индекс цен производителей.

В США выйдут данные начатого строительства домов, динамика разрешений на строительство и показатель потребительского доверия Мичиганского университета. В Канаде опубликуют объём покупок ценных бумаг иностранцами и внутренними инвесторами, а также данные оптовых продаж. Компания Baker Hughes отчитается о количестве активных буровых установок в США и мире за прошлую неделю.

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Падение рубля. Цены на нефть и оливье. Добавки пенсионерам. Сколько стоит новый год? Падение рубля. Цены на нефть и оливье. Добавки пенсионерам. Сколько стоит новый год? В декабре рублю прогнозируют падение. «Потолок цен» на российскую нефть. Россия против диктата. Михаил Хазин предупреждает Запад. Россияне не могут оплачивать кредиты. Традиционное новогоднее блюдо россиян подешевело. Ненужные вещи и оливье тоже подешевели. Банки хотят видеть глаза клиентов. Минфин считает, что россияне мало покупают золото и спрятали миллиарды на огородах. Пенсионерам увеличивают пенсии и дают дополнительные деньги. Подарки на новый год. О психах известят полицию. Разговоры о правах и свободах россиян. С алкоголем на новый год помогут недобросовестные поставщики. Как и где можно интересно встретить новый год? ЦБ РФ рассматривает возможность поэтапного введения регулирования аутсорсинга на финрынке ЦБ РФ рассматривает возможность поэтапного введения регулирования аутсорсинга на финрынке Банк России рассматривает возможность поэтапного введения регулирования аутсорсинга по отдельным направлениям деятельности финансовых организаций, говорится в докладе ЦБ "Управление рисками аутсорсинга на финансовом рынке". Юрий Колесников: «После февральских событий рынок краудлендинга сильно встряхнуло» Юрий Колесников: «После февральских событий рынок краудлендинга сильно встряхнуло» Соучредитель краудлендинговой платформы MoneyFriends, заведующий кафедрой финансового права ЮФУ Юрий Колесников – о динамике рынка краудлендинга после февральских событий, важности закона о ЦФА для инвестиционных платформ и пользе совмещения компетенций «юриста» и «финансиста».
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »