Мировые рынки следуют за падением Уолл-стрит

В пятницу, 13 февраля, мировые индексы преимущественно снижаются, следуя да падением американского рынка. Рынки уже долго находятся на вершине, что увеличивает риски и повышает волатильность, время от времени провоцируя распродажи.

Накануне основные американские фондовые индексы понесли заметные потери. DJIA потерял 1,34%, S&P 500 опустился на 1,57%, а Nasdaq упал на 2,03% Настроения инвесторов оказались подорваны неожиданно проявившимися опасениями по поводу разрушающего традиционные бизнес-модели влияния ИИ на такие сектора, как логистика, коммерческая недвижимость и финансы.

Между тем, число первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 227 тыс. в первом отчете за февраль, что выше рыночных ожиданий в 222 тыс., оставаясь вблизи восьминедельного максимума, достигнутого на основе пересмотренного в сторону повышения значения за предыдущий период.

Продажи существующего жилья в США в январе 2026 года снизились на 8,4% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув годового показателя в 3,91 миллиона единиц, что значительно ниже рыночных ожиданий в 4,18 миллиона, после достижения трехлетнего максимума в 4,35 миллиона в последнем месяце 2025 года. Это было самое резкое падение почти за 4 года, до самого низкого уровня с сентября 2024 года.

Сегодня инвесторы ждут январского отчета по индексу потребительских цен, который, как ожидается, покажет снижение общей инфляции до 2,5% с 2,7% и снижение базовой инфляции до 2,5% с 2,6%. Рынки ожидают, что в марте ФРС сохранит процентные ставки на прежнем уровне, на при этом закладывают в цены два снижения на 25 б.п. в середине и в конце этого года.

Акции C.H. Robinson Worldwide рухнули на 14,54% в четверг, возглавив масштабную распродажу в секторе грузоперевозок, поскольку инвесторы избавляются от компаний, потенциально уязвимых перед прорывом искусственного интеллекта. Акции Expeditors Washington также упали на 13,18%. Обе логистические компании вошли в топ-5 лидеров падения в составе S&P 500.

Перед открытием Wall Street было опубликовано большое количество квартальных отчетов компаний, которые также повлияли на динамику акций. Список упавших бумаг в индексе S&P 500 возглавили такие отчитавшиеся эмитенты, как Applovin (-19,68%), Baxter (-15,99%), Tyler Technologies (-15,39%). В число лидеров роста после публикации результатов вышли Equinix (+10,41%), Zebra Technologies (+8,57%), Motorola Solutions (+7,67%), Exelon (+6,97%).

McDonald’s сообщил о выручке за четвертый квартал, в размере $7,01 млрд, превысив консенсус-прогноз в $6,81 млрд, в то время как скорректированная прибыль на акцию составила $3,03, что соответствует ожиданиям аналитиков. Акции McDonald’s поднялись на 2,74%. Ее конкурент, Restaurant Brands, компания таких брендов, как Burger King и Tim Hortons, сообщила о росте сопоставимых продаж в четвертом квартале на 3,1% и заработала $0,96 на акцию. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $0,94. Несмотря на это, акции компании упали на 6,15%.

Акции Tripadvisor упали на 15,13%, так как онлайн-туристическая компания не достигла прогнозов по прибыли и выручке за четвертый квартал в условиях конкурентного рынка. Акции Crocs подскочили на 19,01%, поскольку известный производитель обуви превзошел ожидания по прибыли за четвертый квартал и представил более сильный, чем ожидалось, прогноз прибыли на 2026 финансовый год.

Акции Cisco Systems упали на 9,78%. Поставщик сетевого оборудования сообщил о квартальной скорректированной валовой марже ниже рыночных оценок, поскольку компания борется с последствиями глобального повышения цен на память.

Акции Applied Materials, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизились в цене на 3,38% перед публикацией отчета, которая произошла уже после закрытия рынка. На внебиржевых торгах акции Applied Materials подскочили на 11,97% после раскрытия более сильных, чем ожидалось, финансовых результатов и оптимистичного прогноза.

Сегодня, по состоянию на 11:00 МСК фьючерс на индекс S&P 500 опускается на 0,15%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 1,4 б.п. до уровня 4,118%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в апреле снижается на 0,16% до $67,40 за баррель. Апрельский фьючерс на золото после заметного падения накануне сегодня прибавляет 0,95% до $4995,44 за тройскую унцию.

Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершают практически полностью в красной зоне. Австралийский ASX упал на 1,39%. Индийский BSE Sensex снижается на 0,97%. Японский Nikkei 225 опустился на 1,24%. Южнокорейский KOSPI отступил на 0,28%. Гонконгский Hang Seng потерял 1,84%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 показал снижение на 1,25%.

Давление на настроения инвесторов в китайские акции усилили новые данные о том, что цены на новое жилье в Китае в январе снизились на 3,3% г/г, что стало самым резким падением за семь месяцев, подчеркивая сохранение проблем на рынке недвижимости. Потери были частично смягчены сообщениями о том, что Вашингтон отложил рад ограничений в технологическом секторе против Китая в преддверии апрельского саммита между президентом США Трампом и главой КНР Си Цзиньпином.

На торгах в Гонконге в лидерах падения оказались преимущественно акции сырьевых компаний: Zijin Mining (-7,60%), China Hongqiao (-5,53%), Sinopec (-5,12%), PetroChina (-4,33%), CNOOC (-3,50%). Лучше рынка сумели закончить день бумаги Lenovo (+2,78%), Haidilao (+2,77%), Budweiser (+1,15%), Xiaomi (+0,93%) и SMIC (+0,93%).

Европейские индексы в начале торгов в пятницу преимущественно умеренно отступают. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в первый час торгов теряет около 0,1%. В лидерах падения оказались акции германской компании Delivery Hero (-7,86%), британской Flutter Entertainment (-6,62%), французской L'Oreal (-6,24%), норвежскойTomra Systems (-5,34%) и шведской Electrolux (-3,82%). В лидеры роста вышли бумаги французских компаний Ubisoft Entertainment (+9,60%), Safran (+7,13%), Eutelsat Communications (+6,57%), британской Tullow Oil (+4,21%) и итальянской Tenaris (+3,31%).

Российский рынок акций в первой половине дня также снижается, хотя и не так сильно, как прочие рынки. Внимание инвесторов сегодня приковано к первому в этом году заседанию Банка России и решению по ключевой ставке, которое будет объявлено в 13:30 МСК. Пресс-конференция руководства ЦБ ожидается в 15:00 МСК. Большинство аналитиков сходится на том, что ставка будет сохранена на уровне 16%, но есть и те, кто ожидает снижения на 0,5 п.п на фоне снижающейся инфляции и растущих рисках замедления экономики. Позднее, в 19:00 МСК Росстат опубликует данные по инфляции за январь текущего года.

По состоянию на 11:45 МСК индексы МосБиржи и РТС отступают на 0,22%. В составе индексов умеренно негативную динамику с утра показывают акции НЛМК (−0,90%), ПИК СЗ (−0,76%), «Совкомфлота» (−0,69%), Группы «Позитив» (−0,56%) и «Алросы» (−0,49%). В лидерах роста акции ЮГК (+1,48%), «Лукойла» (+1,04%), МКБ (+0,71%), «Русала» (+0,63%) и «Московской Биржи» (+0,63%).

Акции ЮГК растут после того, как золотодобытчик раскрыл операционные показатели. Производство группы компаний «Южуралзолото» в 2025 г. выросло на 13%, превысив 12 тонн золота. В 2026 году компания рассчитывает увеличить производство ориентировочно до 12,5-14 тонн.

Из других корпоративных новостей, Группа «Займер» объявила о закрытии сделки с АО «Киви» по покупке 50% долей цифрового сервиса «Таксиагрегатор» и платформы приема онлайн-платежей и управления финансами IntellectMoney. Сумма сделки не раскрывается. Акции «Займера» к середине дня прибавляют 1,03%.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи остается в пределах восходящего тренда, отскочив от нижней границы канала. Теперь он может направиться в сторону 2900, сохранив тренд, либо перейти в фазу горизонтальной консолидации с границами 2675 и 2845 пунктов.

S&P 500

Индекса S&P 500 продолжил консолидацию в боковом диапазоне. Не сумев в очередной раз обновить максимум на подходе к 7000 пунктов, он развернулся вниз и устремился к уровню поддержки, расположенному около 6800. Это важный уровень, так как, если он не выдержит напора продаж, то откроется путь для падения в район 6500 пунктов.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 развернулся вниз после обновления исторического максимума, которое сопровождалось заметной дивергенцией RSI в зоне перекупленности. Сопротивление сформировалось около 625 пунктов. Уровень поддержки сохраняется в районе 586 пунктов.

CSI 300

Индекса CSI 300 находится в краткосрочном нисходящем тренде, оставаясь при этом в границах среднесрочного восходящего тренда. Главное сопротивление находится около 4840 пунктов. Ближайший уровень поддержки расположен около 4575 пунктов.