Meta* изучает спрос в Европе перед возможным дебютом на рынке еврооблигаций

Американская технологическая корпорация Meta Platforms* (META*; организация признана экстремистской и запрещена в России) уже как минимум неделю проводит встречи с облигационными инвесторами в Европе в рамках не связанного с конкретным размещением роуд‑шоу, стремясь задействовать различные мировые рынки долгового капитала для финансирования бума искусственного интеллекта.

По словам осведомлённых источников, компания не называла точных сроков возможного выпуска облигаций, хотя рынок ожидает дебют Meta* за пределами долларового сегмента. До сих пор корпорация ни разу не привлекала долговое финансирование вне долларового рынка, а последнее размещение состоялось в апреле — шеститраншевый выпуск на $25 млрд.

В ходе подобного роуд‑шоу компании обсуждают с инвесторами кредитный профиль, отчётность, стратегию и прогнозы, а также дают аналитикам возможность напрямую пообщаться с менеджментом. В отличие от официального мандата на выпуск облигаций, такие встречи не гарантируют последующего выхода на рынок заимствований.

На этой неделе американский гигант электронной коммерции и облачных сервисов Amazon.com (AMZN) впервые вышел на рынок облигаций в фунтах стерлингов, привлёк 4,25 млрд. фунтов ($5,75 млрд.), что сделало его одним из крупнейших заёмщиков на этом рынке. Ранее Amazon дебютировал на рынке евро с крупнейшим корпоративным размещением в этой валюте, а также привлекал средства в швейцарских франках и разместил рекордный выпуск в канадских долларах.

Техгигант Alphabet (GOOG) в этом году также активно использует глобальные рынки для привлечения капитала — евро, фунты, иены, канадские и австралийские доллары, а также франки.

Помимо необеспеченных традиционных облигаций, Meta* реализовала ряд внебалансовых сделок по финансированию дата‑центров. Продажа корпоративных облигаций компанией BlackRock (BLK), привязанная к проекту дата‑центра Meta* в Техасе, привлекла слабый спрос и была размещена с купоном более 7,5%.

При подготовке сообщения использовались материалы Bloomberg

* Организация признана экстремистской и запрещена в России