Фьючерсы США на премаркете уверенно растут на фоне сделки США–Иран

Фьючерсы на основные фондовые индексы США уверенно растут на премаркете в понедельник: контракты на технологический Nasdaq‑100 лидируют, прибавляя более 2%. Энтузиазм на рынке вызвало объявление США и Ирана о промежуточном мирном соглашении, предусматривающем открытие Ормузского пролива, что спровоцировало падение нефтяных котировок до минимумов начала марта.

Перед началом регулярной торговли фьючерсы на S&P 500 выросли на 1,33%, до 7 597,25 пункта; контракты на Nasdaq‑100 поднялись на 2,18%, до 30 608,00 пункта; фьючерсы на Dow Jones Industrial Average прибавили 0,97%, до 52 105,00 пункта.

Соглашение о промежуточном перемирии между Тегераном и Вашингтоном, о котором стороны объявили в воскресенье, стало потенциальным фундаментальным прорывом после почти четырёх месяцев боевых действий, потрясших мировую политику и экономику. Президент США Дональд Трамп и пакистанские посредники подтвердили, что подписание итогового документа намечено на пятницу, хотя ранее глава Белого дома рассчитывал скрепить договор подписями уже в минувшие выходные. Конкретные согласованные пункты соглашения стороны пока не раскрывают.

На этом фоне фьючерсы на Brent рухнули на 5%, опустившись ниже $83 за баррель и приблизившись к минимальному закрытию с первых дней конфликта. WTI потеряла 5,5%. Падение цен на нефть ослабило инфляционные опасения и заставило инвесторов пересмотреть ожидания ужесточения монетарной политики мировыми центробанками. В США участники рынка сократили прогнозы повышения ставок в этом году: по данным CME Group, вероятность декабрьского повышения теперь оценивается в 55,8% против 59,4% в пятницу. Доллар США ослаб, доходность 10‑летних казначейских облигаций снизилась на 3 базисных пункта (б.п.), до 4,46%.

Впрочем, аналитики призывают к осторожности, подчёркивая, что соглашение ещё не окончательное: его подписание ожидается лишь в пятницу, а наиболее острые вопросы, включая ядерную программу Ирана, судя по всему, вынесены за рамки текущего раунда переговоров.

Помимо геополитики, главным событием недели станет первое заседание Федеральной резервной системы (ФРС) под руководством Кевина Уорша. Ожидается сохранение ставок на текущем уровне, однако рынок будет внимательно следить за его оценкой инфляции и подходом к управлению центробанком.

На фоне геополитической разрядки и возвращения инвесторов в рисковые активы фаворитами премаркета стали акции компаний, связанных с развитием инфраструктуры искусственного интеллекта. Micron Technology (MU) вышла в лидеры роста, прибавив 8,0%. Помимо общего энтузиазма вокруг ИИ‑технологий, дополнительным стимулом для акций MU стало повышение целевой стоимости до $1 500 аналитиками TD Cowen, которые подчеркнули фундаментальную роль памяти в развитии сектора, отметив её структурный характер, а не цикличность.

Бумаги SpaceX (SPCX) Илона Маска выросли на 5,2%, продолжая уверенный рост после пятничного ралли на 19%, зафиксированного в день долгожданного публичного дебюта компании на бирже.

Энергетический сектор, напротив, понёс ощутимые потери вслед за падением нефтяных котировок. Акции крупнейших представителей отрасли — Exxon Mobil (XOM) и Chevron Corp. (CVX) — снизились на 2,9% и 2,7% соответственно. Зато авиакомпании выиграли от снижения цен на нефть: инвесторы ослабили опасения по поводу роста затрат на авиационное топливо. Акции United Airlines (UAL), Southwest Airlines (LUV), American Airlines (AAL) и Delta Air Lines (DAL) прибавили 4,3–5,0% на премаркете.

Fox Corp. (FOXA) обвалилась на 13,4% на премаркете после объявления о покупке производителя стриминговых платформ Roku (ROKU) по $160 за акцию — на 11% выше цены закрытия в пятницу. Акции Roku прибавили 1,1%. 

Paramount Skydance (PSKY) поднялась на 3,3% после одобрения Министерством юстиции США сделки по приобретению Warner Bros. Discovery (WBD). Несмотря на преодоление ключевого антимонопольного барьера на федеральном уровне, мегасделка всё ещё может столкнуться с сопротивлением со стороны властей отдельных американских штатов. Акции WBD выросли на 0,4%.