Фьючерсы США на премаркете уходят в минус после сильного отчёта по рынку труда

Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются на премаркете в пятницу, поскольку доходности казначейских бумаг США резко подскочили после того, как августовский отчёт по рынку труда оказался значительно сильнее прогнозов и усилил ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) будет вынуждена поднять ставку в этом месяце.

Перед началом регулярной сессии контракты на индекс S&P 500 упали на 0,26%, до 7 734,75 пункта; фьючерсы на Nasdaq‑100 снизились на 0,01%, до 29 522,50 пункта; контракты на Dow Jones Industrial Average потеряли 0,34%, до 53 561,00 пункта.

По данным Бюро статистики труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в августе выросло на 162 000, а июльское сокращение на 23 000 было пересмотрено на рост на 21 000. Августовский прирост значительно превысил прогноз экономистов в 56 000. Уровень безработицы сохранился на отметке 4,1%. Отчёт показывает, что американский рынок труда уверенно выдерживает и геополитическую турбулентность, вызванную войной с Ираном, и сохраняющееся инфляционное давление.

Публикация данных состоялась в критический для рынков момент: инвесторы пытаются понять, поднимет ли ФРС ставку в этом месяце. Ожидания повышения ранее усилились на фоне роста доходностей гособлигаций, но немного ослабли в четверг после того, как член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что поддержит сохранение ставки без изменений, если данные по инфляции за август окажутся благоприятными.

С точки зрения рынков, последние данные по занятости усиливают аргументы в пользу ужесточения политики, однако ключевым фактором для решения американского регулятора на заседании позже в этом месяце станет отчёт по инфляции, который будет опубликован на следующей неделе. По данным CME Group, вероятность повышения ставки теперь оценивается в 58,0% против 52,4% до выхода отчёта по занятости.

На этом фоне доходности казначейских бумаг США возобновили рост после краткосрочной паузы в восхождении к многолетним максимумам. Короткие бумаги — наиболее чувствительные к изменениям ставки — демонстрируют худшую динамику: доходность двухлетних облигаций поднялась на семь базисных пунктов, до 4,41%. Доходность эталонных десятилетних госбумаг выросла на три базисных пункта, до 4,80%.

Цены на нефть слегка откатываются: Brent держится около $95 за баррель, но по итогам недели остаётся в плюсе.

Акции Lululemon Athletica (LULU) рухнули на 19,5% на премаркете после публикации смешанных результатов за второй квартал и снижения годового прогноза. Компания сообщила о прибыли $2,92 на акцию, что выше консенсуса аналитиков в $1,79. Выручка упала на 4,3% в годовом исчислении, до 2,42 млрд., не дотянув до прогноза в 2,46 млрд. Сопоставимые продажи снизились на 9%. Компания ухудшила прогноз на текущий год: ожидает прибыль на акцию в диапазоне $9,48–9,73 против предыдущего прогноза $10,95–11,15 и консенсуса $10,84; выручку — $10,35–10,50 млрд. против прежнего прогноза $11,00–11,15 млрд. и консенсуса $11,03 млрд. Это уже второй квартал подряд, когда компания снижает годовой прогноз.

Среди других компаний, представивших результаты, — Zscaler (ZS), DocuSign (DOCU), Samsara (IOT), UiPath (PATH), Oxford Industries (OXM), Ambarella (AMBA) и Planet Labs (PL).

Акции Adobe (ADBE) упали на 4,4% на премаркете после того, как компания сообщила, что Анил Чакраварти возглавит её в декабре, сменив нынешнего генерального директора Шантану Нарайена. Чакраварти последние шесть лет руководил направлением клиентского опыта.

Акции производителей редкоземельных металлов выросли после сообщения Reuters о том, что ряд китайских компаний приостановили поставки в США из‑за обострения геополитической напряжённости. USA Rare Earth (USAR), Critical Metals (CRML) и MP Materials (MP) прибавляют от 3,4% до 6,0%.

Из других новостей: Anthropic PBC, по данным источников Bloomberg, завершает процесс расширения возобновляемой кредитной линии до $15 млрд., что позволит компании устранить последнее формальное препятствие перед подачей документов на долгожданное первичное публичное размещение акций (IPO).

OpenAI выпускает новое поколение своей технологии — GPT‑6, которое компания позиционирует как важный шаг в направлении создания так называемого общего искусственного интеллекта.