Фьючерсы США на премаркете теряют позиции из-за сохраняющихся ИИ‑опасений

Фьючерсы на основные фондовые индексы США во вторник на премаркете снижаются. Контракты на технологический Nasdaq‑100 возглавляют падение на фоне сохраняющихся опасений вокруг искусственного интеллекта.

Перед открытием торгов фьючерсы на S&P 500 упали на 0,38%, до 6 824,75 пункта; контракты на Nasdaq‑100 снизились на 0,80%, до 24 605,25 пункта; фьючерсы на Dow Jones Industrial Average потеряли 0,14%, до 49 499,00 пункта.

Крупные чипмейкеры Intel (INTC), Micron (MU) и Advanced Micro Devices (AMD) теряют более 2% перед открытием. Акции Alphabet (GOOG) снизились на 1,7%, Palantir (PLTR) — на 2,2%. Опасения инвесторов связаны с ростом бюджетов на ИИ и рисками для отраслей за пределами технологического сектора, что уже привело к падению индексов на прошлой неделе. 

Согласно последнему опросу управляющих фондами Bank of America Corp. (BAC), рекордное число инвесторов считает, что компании тратят слишком много на ИИ. Четверть респондентов назвали «пузырь ИИ» главным риском для рынков, а 30% указали на капитальные расходы крупных технологических компаний как наиболее вероятный источник кредитного кризиса.

Инвесторы также оценивают данные ADP по занятости в частном секторе: в течение четырёх недель, завершившихся 31 января, американские компании добавляли в среднем 10 250 рабочих мест в неделю против 7 750 ранее. Это третий подряд рост показателя и самый быстрый темп с конца ноября, что сигнализирует об ускорении найма.

Позже на этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на двух ключевых макроотчётах: в пятницу выйдет отчёт по индексу расходов на личное потребление — индикатор инфляции, на который ориентируется Федеральная резервная система (ФРС), а также предварительные данные по ВВП США за четвёртый квартал. В среду инвесторы изучат протокол январского заседания ФРС. Эти релизы способны задать тон рынкам и усилить ожидания относительно дальнейших шагов американского центробанка в области денежно‑кредитной политики.

Тем временем вице‑председатель ФРС Мишель Боумен заявила в понедельник, что регулятор готовится смягчить требования к капиталу для американских банков. По её словам, доля банков в ипотечном кредитовании США сократилась до 35% в 2023 году против 60% в 2008‑м.

Корпоративная отчётность остаётся в центре внимания. Перед открытием квартальные результаты представили Energy Transfer (ET; −1,8%), Sunoco LP (SUN; −2,5%), Medtronic (MDT; −2,9%), Genuine Parts (GPC; −5,2%), CNH Industrial (CNH; −8,1%), Fluor (FLR; +2,6%), Leidos (LDOS; −3,0%), Vulcan Materials (VMC; −7,5%), Watsco (+0,7%) и другие. После закрытия торгов ожидаются отчёты Republic Services (RSG), Devon Energy (DVN), Andersons (ANDE), FirstEnergy (FE), Expand Energy (EXE), Palo Alto Networks (PANW), Celanese (CE), Toll Brothers (TOL) и ряда других компаний.

В среду квартальные показатели опубликуют CRH Plc. (CRH), Booking Holdings (BKNG), Occidental Petroleum (OXY), Nutrien (NTR), Omnicom (OMC), Edison (EIX), DoorDash (DASH), Alibaba (BABA), Deere (DE), EchoStar (SATS), Jones Lang LaSalle (JLL), HF Sinclair (DINO), Sonic Automotive (SAH), Analog Devices (ADI), Global Payments (GPN), Moody’s (MCO). В четверг отчитаются Walmart (WMT), Cenovus Energy (CVE), Quanta Services (PWR), Canadian Natural Resources (CNQ), Southern (SO), Wayfair (W), World Kinect Corporation (WKC), Newmont Corporation (NEM), Live Nation (LYV), Fidelity National (FNF). В пятницу — PPL Corp (PPL), Western Union (WU), Li Auto (LI), Warner Bros. Discovery (WBD).

По данным LSEG, около четверти компаний из индекса S&P 500 ещё не представили результаты за четвёртый квартал. Среди уже отчитавшихся примерно 80% превысили ожидания или совпали с ними.

Warner Bros. Discovery (WBD; +2,5%) согласилась временно возобновить переговоры о продаже с конкурентом Paramount Skydance Corp. (PSKY; +3,8%), что может привести к новой борьбе за активы с Netflix (NFLX; +0,9%).

Apple (AAPL; −0,2%) объявила о проведении презентации новых продуктов 4 марта. Компания готовит к анонсу несколько устройств в ближайшие недели.

Danaher Corp. (DHR; −5,9%) заключила окончательное соглашение о покупке американской медицинской технологической компании Masimo Corp. (MASI; −2,1%) за $180 за акцию. Общая стоимость сделки составит около $9,9 млрд., включая долговые обязательства и за вычетом денежных средств на балансе. Сделка укрепит позиции Danaher в сегменте медицинских технологий и станет одной из крупнейших в отрасли.