Фьючерсы США на премаркете снижаются — инфляционные сигналы и ралли нефти в фокусе

Фьючерсы на основные фондовые индексы США в четверг на премаркете снижаются: нефть продолжает дорожать, доходности казначейских бумаг США растут, а рынок анализирует августовский отчёт по ценам производителей и готовится к публикации отчётности нескольких ключевых технологических корпораций после закрытия торгов.

Перед началом регулярной сессии контракты на индекс S&P 500 потеряли 0,46%, до 7 608,75 пункта; фьючерсы на Nasdaq‑100 снизились на 1,17%, до 29 103,75 пункта; контракты на Dow Jones Industrial Average упали на 0,27%, до 52 285,00 пункта.

Августовский отчёт по инфляции производителей США не изменил ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на следующей неделе. По данным Бюро статистики труда, индекс цен производителей (ИЦП) без учёта продовольствия и энергии прибавил 0,2% за месяц после пересмотренного роста на 0,3% в июле — чуть ниже прогноза экономистов, ожидавших увеличение на 0,3%. В годовом исчислении базовый ИЦП составил 4,6%, что совпало с оценками экономистов. Общий индекс ИЦП вырос на 0,4% за месяц и на 5,4% в годовом исчислении; консенсус‑прогноз предполагал рост на 0,4% и 5,3% соответственно.

После публикации отчёта рынок оценивает вероятность повышения ставки на заседании ФРС 15–16 сентября в 65,8% против 61,2% в среду, согласно инструменту FedWatch CME Group.

Теперь внимание инвесторов переключается на августовский отчёт по потребительской инфляции, который выйдет в пятницу и может дать дополнительные ориентиры по траектории инфляции и политике ФРС до конца года.

Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ставки во второй раз с начала войны в Иране, реагируя на признаки того, что инфляция закрепляется значительно выше целевого уровня в 2%. Базовая депозитная ставка увеличена на четверть пункта — до 2,5%, что совпало с прогнозами экономистов и ожиданиями рынка. ЕЦБ подчеркнул, что не намерен заранее обещать дальнейшие шаги и будет принимать решения по мере поступления новых данных.

Brent торгуется выше $105 за баррель, более чем на 4% выше уровня закрытия среды. Советники президента США Дональда Трампа в частных обсуждениях допускают, что война с Ираном может затянуться до окончания его полномочий в 2029 году, сообщила The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников. Дополнительное давление создают данные о том, что добыча Саудовской Аравии в августе упала до минимума с 1990 года, усиливая опасения по поводу дефицита поставок.

Доходности казначейских бумаг США растут по всей кривой, при этом показатель 30‑летних облигаций держится возле максимума с 2007 года. Инвесторы проигнорировали план министра финансов США Скотта Бессента по увеличению объёмов обратного выкупа долгосрочного госдолга, который должен был помочь сдержать стоимость заимствований правительства. Обещание Трампа выплатить каждому взрослому американцу $5 000 в случае победы республиканцев на выборах в ноябре вызывает дополнительные вопросы относительно масштабов будущих федеральных расходов.

Инвесторы также реагируют на отчётность American Eagle (AEO; −15,5%), Cooper (COO; −18,2%), AeroVironment (AVAV; +4,4%) и Macy’s (M; −5,5%).

Акции Apple (AAPL; +0,5%) растут на премаркете после того, как компания представила iPhone Duo — первый складной смартфон Apple — в ходе масштабного мероприятия в среду, делая ставку на новую категорию устройств, способную оживить продажи ключевой линейки. Предзаказы стартуют 16 октября более чем в 70 странах и регионах, а официальный старт продаж намечен на 23 октября. Модель займёт флагманскую позицию в линейке iPhone.

Акции медедобывающих компаний снижаются после сообщения Reuters о том, что Белый дом пока не принял решение о тарифах на очищенную медь, взвешивая риски роста производственных затрат из‑за подорожания металла против потенциальных выгод от стимулирования внутренней добычи. Агентство сослалось на двух осведомлённых источников.

Oracle (ORCL; −1,7%) отчитается после закрытия торгов в США. Акции компании с начала года потеряли 17%, заметно отстав от технологического сектора: рынок наказывает Oracle за высокие капитальные затраты и долговую нагрузку. Несмотря на то что продажи облачного подразделения, по прогнозам, более чем удвоились в последнем финансовом квартале, текущие рыночные движения показывают, что одной сильной отчётности уже недостаточно, чтобы убедить инвесторов.

Отдельные результаты Adobe (ADBE; −1,7%) дадут ещё один сигнал о том, насколько успешно крупнейшие разработчики программного обеспечения адаптируются к вызовам со стороны ИИ.