Фьючерсы США на премаркете рушатся на фоне нефтяного ралли и разочаровывающих данных по занятости

Фьючерсы на основные фондовые индексы США в пятницу на премаркете резко снижаются на фоне неудержимого роста цен на нефть и данных, показавших неожиданное сокращение занятости в феврале, что поставило под сомнение устойчивость американской экономики.

Перед открытием торгов фьючерсы на S&P 500 (SPX) снизились на 1,07%, до 6 762,00 пункта; контракты на Nasdaq‑100 (NDX) упали на 1,34%, до 24 712,75 пункта; фьючерсы на Dow Jones Industrial Average (DJIA) потеряли 1,06%, до 47 475,00 пункта.

Нефтяное ралли стремительно ускоряется: стоимость фьючерсов на Brent поднялась выше $89 за баррель и движется к максимумам середины 2024 года. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке продолжается уже седьмой день, и на этом фоне Brent за неделю прибавила более 20% после ударов США и Израиля по Ирану. Администрация Дональда Трампа пытается охладить рынок, смягчая санкционное давление на Москву: Минфин США разрешил Индии приобрести застрявшую в море российскую нефть и одобрил операции с немецким подразделением «Роснефти».

Министр энергетики Катара заявил Financial Times, что эскалация конфликта может вынудить ближневосточных экспортеров остановить добычу в течение нескольких недель, что способно подтолкнуть нефть к $150 за баррель. Цены на бензин в США поднялись до максимума с сентября 2024 года.

Пессимизм на рынке усилились после отчёта Бюро трудовой статистики, показавшего снижение числа рабочих мест вне сельского хозяйства на 92 000 в феврале при прогнозе в 59 000 и после пересмотренного январского роста на 126 000. Уровень безработицы поднялся до 4,4% с 4,3% месяцем ранее. Сокращение занятости частично объясняется уменьшением числа рабочих мест в секторе здравоохранения на фоне забастовок.

Негативную картину дополнили данные по розничным продажам: в январе они снизились на 0,2% при ожиданиях падения на 0,3%, чему способствовали слабые продажи автомобилей и погодные ограничения.

Слабый отчёт по занятости усилил ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году, несмотря на инфляционные риски, связанные с ростом цен на нефть. По данным Bloomberg, трейдеры теперь закладывают снижение ставок на 44 базисных пункта к декабрю против 35 пунктов до публикации отчёта.

Инвесторы также оценивают корпоративную отчётность. Акции Costco (COST) снизились на 0,6% на премаркете, несмотря на сильные квартальные результаты: прибыль составила $4,58 на акцию против прогноза $4,55, выручка выросла на 9,2% в годовом исчислении, до $69,60 млрд. против ожидаемых $69,29 млрд., а сопоставимые продажи без учёта топлива и валюты увеличились на 6,7%.

Котировки Marvell Technology (MRVL) взлетели на 10,2% на премаркете благодаря сильной отчётности и оптимистичному прогнозу. Прибыль за квартал составила $0,80 на акцию против ожиданий $0,79, а выручка выросла на 22,1% в годовом исчислении, до $2,22 млрд. против прогноза $2,21 млрд. Сегмент Data Center увеличил выручку на 21% год к году, до $1,65 млрд., превысив собственный ориентир компании. Сегмент Communications and Other прибавил 26% год к году, до $567,4 млн. Компания ожидает в первом квартале прибыль $0,74–0,84 на акцию и выручку $2,28–2,52 млрд.

Среди других компаний, отчитавшихся с момента закрытия торгов в четверг, выделяются Embraer (EMBJ; −2,6%), Gap (GPS; −9,7%), Cooper (COO; −5,2%), Methanex (MEOH; −7,8%).

Акции Nike (NKE) упали на 1,5% на премаркете: компания ожидает списания $300 млн. в рамках программы сокращения расходов, которая включает увольнение около 775 сотрудников, что составляет примерно 1% штата.