Фьючерсы США на премаркете растут перед решением ФРС по ставке

Фьючерсы на основные фондовые индексы США растут на премаркете в среду на фоне отката нефтяных котировок и паузы в распродажах на рынке облигаций, тогда как инвесторы ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке.

Перед открытием торгов контракты на индекс S&P 500 прибавили 0,33%, до 7 681,25 пункта; фьючерсы на Nasdaq‑100 выросли на 0,61%, до 29 426,50 пункта; контракты на Dow Jones Industrial Average поднялись на 0,24%, до 52 653,00 пункта.

ФРС на сентябрьском заседании, итоги которого будут объявлены в 21:00 мск, как широко ожидается, одобрит первое повышение ставки с 2023 года. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, рынки фьючерсов оценивают вероятность подъёма ставки на 25 базисных пунктов в 92,7%. Почву для ужесточения политики регулятора подготовил разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке, который взвинтил цены на нефть и подстегнул инфляционные ожидания.

Текущее заседание центробанка США проходит в условиях открытого давления со стороны Белого дома. Президент США Дональд Трамп неоднократно публично заявлял о предпочтении более низких ставок. В августе он даже пригрозил прекратить торговлю со странами, в отношениях с которыми США фиксируют дефицит торгового баланса, если ФРС не пойдёт на снижение ставок.

Тем временем нефть отступает от недавних максимумов после отраслевого отчёта, указавшего на рост запасов сырья в США. По информации Американского института нефти (API), запасы сырой нефти на прошлой неделе увеличились на 7,1 млн. баррелей, а запасы бензина и дистиллятов также выросли. Кроме того, Reuters сообщило, что Саудовская Аравия предлагает дополнительные партии нефти через Оман, что ослабило опасения рынков относительно масштабов возможных перебоев поставок. В свою очередь The Wall Street Journal информирует, что главы МИД Ирана и Китая провели переговоры в Пекине. Пекин в официальном заявлении подчеркнул стремление предотвратить дальнейшую эскалацию в Йемене, где поддерживаемые Ираном хуситы фактически контролируют ключевой маршрут судоходства в Красном море.

Brent откатилась к $107 за баррель после роста на 4% за предыдущие две сессии, тогда как West Texas Intermediate торгуется выше $103.

Казначейские облигации США восстанавливают позиции: доходность эталонных 10‑летних бумаг опустилась на два базисных пункта, до 4,98%, после обновления максимума почти за два десятилетия — очередного рубежа в масштабной глобальной распродаже облигаций, вызванной бурным ростом капитальных вложений и скачком цен на энергоносители, который усилил инфляцию. Доходность 2‑летних казначейских бумаг, чувствительная к краткосрочным решениям ФРС, также незначительно снизилась — до 4,64%.

Производитель полупроводников Intel (INTC) прибавляет 3,8% на премаркете после сообщения Reuters о том, что компания ведёт переговоры с южнокорейским чипмейкером SK Hynix (SKHY; +3,4%) о развёртывании производства микросхем памяти в США.

Финансового гигант JPMorgan Chase & Co. (JPM) вырос на 0,2% на премаркете после прогноза роста выручки от трейдинга и комиссионных от инвестиционно‑банковских операций в третьем квартале — резкий контраст с предупреждением Bank of America (BAC; +0,2%) о том, что его трейдинговые доходы будут «относительно плоскими» по сравнению с прошлым годом.

Акции компаний из сферы криптовалют Coinbase Global (COIN) и Strategy (MSTR) поднимаются на 0,8% и 0,3% соответственно, отскакивая после резкого падения на предыдущей сессии, вызванного тем, что Сенат не смог принять законопроект Clarity Act — масштабную инициативу, которая должна была способствовать интеграции цифровых активов в традиционную финансовую систему.

На макроэкономическом фронте свежие данные показали, что розничные продажи в августе выросли сильнее ожиданий, подтверждая устойчивость потребительских расходов. Согласно отчёту Бюро переписи населения США, объём розничных продаж увеличился на 1,2% после пересмотренного снижения на 0,5% в июле. Экономисты ожидали рост на 0,8%. Без учёта автомобилей и бензина продажи также выросли на 1,2%. Показатели не скорректированы на инфляцию.

На 17:00 мск запланирована публикация индекса рынка жилья Национальной ассоциации строителей жилья США.