Фьючерсы США на премаркете растут на фоне резкого снижения доходностей гособлигаций

Фьючерсы на основные фондовые индексы США растут на премаркете в среду, поскольку рынок облигаций демонстрирует позитивную динамику после того, как правительство США объявило меры для поддержки длинных казначейских бумаг.

Перед началом регулярной сессии контракты на индекс S&P 500 выросли на 0,25%, до 7 733,00 пункта; фьючерсы на Nasdaq‑100 прибавили 0,26%, до 29 662,50 пункта; контракты на Dow Jones Industrial Average поднялись на 0,40%, до 53 614,00 пункта.

Рынок американских казначейских бумаг отскочил после того, как Министерство финансов США заявило, что более чем удвоит объём обратного выкупа госдолга, что спровоцировало резкое снижение доходностей. Увеличение выкупа нацелено на сегмент долгосрочных облигаций со сроками погашения от 10 до 30 лет. На этом фоне доходность 30‑летних казначейских бумаг США опустилась на 8 базисных пунктов, до 5,20%, после того как в начале недели достигла максимума с 2007 года. Движение на рынке облигаций воодушевило инвесторов, ведь недавний рост доходности долгосрочных бумаг выступал существенным сдерживающим фактором для рынка акций.

Теперь внимание инвесторов переключается на протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который будет опубликован в 21:00 мск. На июльском заседании трое членов комитета голосовали за повышение ставки, и инвесторы рассчитывают получить больше деталей о причинах этого расхождения.

Тем временем цены на нефть немного снижаются после достижения трёхнедельного максимума ранее в ходе сессии: Brent торгуется чуть ниже $91 за баррель, теряя 0,2% за день. Некоторую поддержку рынку оказало сообщение Bloomberg о том, что крупнейшая саудовская нефтяная компания Saudi Aramco уведомила как минимум три европейских нефтеперерабатывающих завода о поставках полных контрактных объёмов нефти в следующем месяце, что ослабило опасения по поводу экспорта из региона. В то же время напряжённость на Ближнем Востоке сохраняется: президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что переговоров с Ираном не ведётся, оставляя затяжной конфликт без понятных перспектив урегулирования.

Объединённые Арабские Эмираты сообщили, что две баллистические ракеты, выпущенные из Ирана в направлении страны, упали в море — это первая известная атака Исламской Республики на государство Персидского залива с мая. После инцидента Эмираты заявили, что разрывают все экономические связи с Ираном.

Financial Times сообщила, что Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским военным объектам в Европе в случае, если США пойдут на эскалацию войны.

Инвесторы также переваривают очередную порцию отчётности ритейлеров. Target (TGT; −0,6%) сообщила о прибыли за второй квартал 2026 года в размере $4,11 на акцию, существенно превысив консенсус‑оценку аналитиков в $2,35. Выручка выросла на 5,3% в годовом исчислении, до $26,54 млрд., превысив прогноз $26,15 млрд. Компания сообщила о росте сопоставимых продаж на 3,8%, обусловленном увеличением сопоставимого трафика на 3,6%. Target дала оптимистичный прогноз на весь 2026 год: ожидает прибыль на акцию $9,90–10,90 против консенсуса $8,52 и рост выручки на 5% в годовом исчислении, до ~$110,0 млрд. против прогноза $109,08 млрд.

Lowe’s (LOW; −0,8%) сообщила о прибыли за второй квартал 2026 года в размере $4,40 на акцию, превысив консенсус $4,22. Выручка выросла на 8,3% в годовом исчислении, до $25,96 млрд., немного не дотянув до прогноза $26,13 млрд. Сопоставимые продажи за квартал увеличились на 0,2%. Компания снизила прогноз на весь 2026 год: ожидает прибыль на акцию ~$12,25 против консенсуса $12,43, по сравнению с прежним ориентиром $11,75–12,25, и выручку $92,0 млрд. против консенсуса $92,94 млрд., по сравнению с прежним ориентиром $92,0–94,0 млрд. Сопоставимые продажи теперь ожидаются на уровне прошлого года (ранее прогнозировался диапазон от стабильных до роста на 2%).

TJX (TJX; −3,9%) сообщила о прибыли за второй квартал 2027 финансового года в размере $1,36 на акцию, превысив консенсус $1,19. Выручка выросла на 5,4% в годовом исчислении, до $15,18 млрд., немного превысив прогноз $15,16 млрд. Сопоставимые продажи во втором квартале выросли на 4% в годовом исчислении против прежнего прогноза компании в 2–3%. TJX дала повышенный прогноз прибыли на третий квартал 2027 финансового года: $1,36–1,38 на акцию против консенсуса $1,35 и ожидаемый рост сопоставимых продаж на 2–3%. Компания также повысила прогноз прибыли на весь 2027 финансовый год до $5,31–5,36 против консенсуса $5,23 и подтвердила ориентир роста сопоставимых продаж на 3–4%.

Среди других компаний, представивших результаты, — ZTO Express (ZTO; −4,2%), Toll Brothers (TOL; +1,5%), Keysight (KEYS; +1,8%), Analog Devices (ADI; +2,0%), Estee Lauder (EL; +13,6%), Kingsoft Cloud (KC; +13,5%) и Viking Holdings (VIK; +2,8%).

Акции южнокорейского производителя чипов памяти SK Hynix (SKHY; +5,1%), торгующиеся в США, растут перед открытием торгов после того, как производитель чипов памяти объявил о планах выкупить акции на сумму 40 трлн. вон ($29 млрд.) и направить акционерам большую долю прибыли, стремясь стабилизировать котировки, которые за два месяца упали более чем на 50%. SK Hynix намерена выкупить до 24 млн. акций в период с 20 августа по 19 ноября и затем аннулировать их. Компания также повысила ориентир по возврату капитала акционерам до более чем 50% совокупного свободного денежного потока за 2025–2027 годы, что эквивалентно примерно $170 млрд. по расчётам Bloomberg.

Фармацевтические гиганты Moderna (MRNA; +92,0%) и Merck & Co. (MRK; +7,4%) резко растут на премаркете после того, как компании сообщили, что их персонализированная вакцина против меланомы помогла снизить частоту рецидивов заболевания в рамках фазы поздних клинических испытаний — важная веха для терапии на основе мРНК.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчётности Coty (COTY), Nordson (NDSN) и Bill.com (BILL).