Фьючерсы США на премаркете проседают — чипмейкеры и нефть давят рынок

Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются на премаркете в среду: акции производителей полупроводников откатываются после мощного роста накануне, а нефть дорожает на фоне усиливающейся напряжённости между США и Ираном. Инвесторы оценивают свежий блок корпоративной отчётности и ждут результатов крупных технологических компаний, включая Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA) и International Business Machines (IBM), которые представят квартальные данные после закрытия торгов.

Контракты на S&P 500 снизились на 0,32%, до 7 521,50 пункта; фьючерсы на Nasdaq‑100 упали на 0,89%, до 29 054,50 пункта; контракты на Dow Jones Industrial Average потеряли 0,12%, до 52 379,00 пункта.

Акции чипмейкеров предторговой сессии идут вниз после того, как именно этот сегмент обеспечил рост рынка во вторник: бумаги Micron Technology (MU), Marvell Technology (MRVL), Advanced Micro Devices (AMD) и Intel Corp. (INTC) теряют от 2,8% до 4,2%.

В то же время бумаги Super Micro Computer (SMCI) растут на 12,2% на премаркете: производитель серверов для искусственного интеллекта спрогнозировал валовую рентабельность за четвёртый квартал примерно вдвое выше изначальных ориентиров и заявил, что портфель заказов достиг рекордных $60 млрд. благодаря новому притоку контрактов. Акции конкурентов Dell Technologies (DELL) и Hewlett Packard Enterprises (HPE) также прибавляют — на 2,5% и 2,0% соответственно.

Дополнительное давление на рынок создаёт новый скачок цен на нефть: напряжённость между США и Ираном усиливается. США нанесли удары по целям в регионе одиннадцатую ночь подряд. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран «не настроен серьёзно» на переговоры. По его словам, если Тегеран проявит серьёзность, Вашингтон готов к диалогу, но в противном случае США «сделают всё необходимое для защиты своих интересов и интересов союзников». Он также подчеркнул, что американские силы продолжат обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе. Brent растёт на 3,1%, до $93,80 за баррель, после краткого подъёма выше $95 за баррель.

Между тем утренний блок корпоративной отчётности включает результаты лишь нескольких компаний из индекса S&P 500 и не содержит драйверов масштаба ожидаемого вечернего пула, который включает двух эмитентов так называемой «Великолепной семёрки» — Alphabet (GOOG/GOOGL) и Tesla (TSLA), а также IT‑корпорацию International Business Machines (IBM), производителя полупроводников Texas Instruments (TXN) и разработчика облачных платформ ServiceNow (NOW). Рынок будет внимательно отслеживать сигналы относительно расходов на искусственный интеллект, спроса на облачные сервисы, корпоративных бюджетов на технологии и ожиданий на вторую половину года. Инвесторы продолжают оценивать, оправдывает ли спрос на инфраструктуру и программные решения ИИ высокие мультипликаторы технологического сектора по мере ускорения сезона отчётности.

Телекоммуникационная компания AT&T (T) отчиталась о квартальной прибыли в размере $0,65 на акцию, превысив консенсус‑оценку аналитиков в $0,59. Выручка за квартал выросла на 2,3% в годовом исчислении, до 31,56 млрд., немного не дотянув до прогноза в 31,8 млрд. Компания также сообщила о приросте 432 000 абонентов контрактной мобильной связи — лучше ожиданий Уолл‑стрит (325 264). AT&T подтвердила прогноз прибыли на акцию на весь год в диапазоне $2,25–2,35 против консенсуса $2,32. Акции T на премаркете выросли на 5,0%.

Среди других компаний, отчитавшихся с момента закрытия торгов во вторник, — Capital One (COF), Chubb (CB), Alaska Air (ALK), Interactive Brokers (IBKR), EQT Corp. (EQT), Weatherford (WFRD), Western Alliance Bancorp (WAL), GE Vernova (GEV), Philip Morris International (PM), TE Connectivity (TEL), Southern Copper (SCCO), PulteGroup (PHM), Rogers Comms (RCI), Otis Worldwide (OTIS), Wabtec (WAB), Northern Trust (NTRS), RPM (RPM), Moody's (MCO), CME Group (CME), Teledyne Tech (TDY), Stifel Financial (SF), Travel + Leisure Co (TNL), Old National Bancorp (ONB).

После завершения торговой сессии, помимо упомянутых технологических гигантов, свои квартальные результаты также опубликуют Reliance (RS), Kinder Morgan (KMI), Molina Healthcare (MOH), CSX (CSX), Raymond James (RJF), Las Vegas Sands (LVS), Community Health (CYH), RenaissanceRe (RNR), Waste Connections (WCN), Packaging Corp (PKG), Knight‑Swift (KNX), First American Financial (FAF), Sonoco Products (SON), Globe Life (GL), Pinnacle Finl (PNFP), Kaiser Alum (KALU), Liberty Energy (LBRT) и Rollins (ROL).