Фьючерсы США на премаркете падают на фоне роста доходностей гособлигаций и подорожания нефти

Фьючерсы на основные фондовые индексы США во вторник на премаркете снижаются, поскольку геополитика вновь стала ключевым драйвером рынков. Эскалация напряжённости между США и Ираном подтолкнула нефтяные котировки к многонедельным максимумам, спровоцировала рост доходности гособлигаций и утянула фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq глубоко в красную зону. Новый виток энергетического шока возобновил инфляционные опасения и проверяет устойчивость рынка акций на прочность.

Перед началом регулярной сессии контракты на индекс S&P 500 упали на 0,44%, до 7 734,50 пункта; фьючерсы на Nasdaq‑100 снизились на 1,22%, до 29 728,50 пункта; контракты на Dow Jones Industrial Average потеряли 0,09%, до 53 497,00 пункта.

Цены на нефть во вторник продолжают рост: Brent держится около $91 за баррель. Британское агентство по мониторингу морского трафика сообщило, что ночью неизвестный снаряд поразил грузовое судно в Ормузском проливе. Инцидент произошёл после того, как в понедельник истёк срок действия 60‑дневного перемирия между США и Ираном, причём признаков прогресса в переговорах о постоянном мирном соглашении нет. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не будет добиваться продления режима прекращения огня и пригрозил нанести удар по Оману, который выступал посредником между Вашингтоном и Тегераном.

Рост цен на нефть оживил инфляционные опасения и спровоцировал повышение стоимости государственных заимствований по всему миру, при этом доходности долгосрочных бумаг приблизились к многолетним пикам. Доходность 30‑летних казначейских облигаций США прибавила почти 2 базисных пункта и поднялась к 5,324%, достигнув максимального уровня с 2007 года.

Углубляющаяся распродажа на рынке облигаций ослабила аппетит трейдеров к риску. Акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, оказались под наиболее сильным давлением. Бумаги производителей полупроводников и систем хранения данных Intel (INTC), Micron Technology (MU), Sandisk (SNDK), Western Digital (WDC) и Marvell Technology (MRVL) потеряли от 4,7% до 6,3% на премаркете. Акции Nvidia (NVDA) снизились на 2,0% на фоне сообщений о том, что стоимость страхования её долга от дефолта приблизилась к июльскому максимуму.

Акции гиганта социальных сетей Meta Platforms* (META*; организация признана экстремистской и запрещена в России) на премаркете упали на 1,3% на фоне начала масштабного федерального судебного процесса в Калифорнии по вопросам безопасности несовершеннолетних. Иск, поданный 29 штатами, включая Калифорнию, утверждает, что компания сознательно проектировала Facebook (соцсеть, признанная в России экстремистской) и Instagram (соцсеть, признанная в России экстремистской) как платформы, вызывающие зависимость у детей и подростков, и вводила пользователей в заблуждение относительно безопасности этих сервисов для молодёжи. В иске также говорится, что Meta* систематически собирает данные детей младше 13 лет без согласия родителей, нарушая федеральное законодательство. Штаты требуют масштабных изменений в операционной деятельности сервисов и значительных штрафов, которые, по оценке Meta*, могут достигать $1,4 трлн., что сопоставимо с рыночной капитализацией компании в $1,5 трлн.

Акции Tesla (TSLA) снизились на 1,6%. По данным The Information, производитель электромобилей готовится к августовской презентации Cybercab — роботакси без рулевого колеса.

Инвесторы также реагируют на небольшую порцию корпоративной отчётности. Крупнейшая американская сеть магазинов товаров для дома Home Depot (HD) сообщила о прибыли за второй квартал 2026 года в размере $4,92 на акцию, превысив консенсус‑оценку аналитиков в $4,73. Выручка выросла на 5,7% в годовом исчислении и достигла 47,86 млрд., также превысив прогноз в 47,24 млрд. Сопоставимые продажи во втором квартале увеличились на 1,7%. Компания подтвердила прогноз на 2027 год: прибыль на акцию ожидается на уровне от стабильной до роста на 4% в годовом исчислении — около $14,69–15,28 против консенсуса $14,94; выручка — рост на 2,5–4,5% в годовом исчислении до 168,8–172,1 млрд. против прогноза $170,94 млрд.; сопоставимые продажи — рост на 0,0–2,0%. Акции HD на премаркете прибавили 2,8%.

Китайская интернет‑компания Baidu (BIDU) отчиталась о прибыли за второй квартал в размере 7,22 юаня на акцию, что хуже консенсуса в 9,35 юаня. Выручка снизилась на 2,0% в годовом исчислении до 32,08 млрд. юаней против прогноза 31,78 млрд. юаней. Американские депозитарные расписки BIDU на премаркете упали на 8,4%.

На макроэкономическом фронте данные показали, что строительство нового жилья в США в июле снизилось сильнее ожиданий, что указывает на рынок, которому сложно набрать обороты на фоне высоких ипотечных ставок — они растут с начала войны с Ираном — и дороговизны жилья. Число закладок новых домов упало на 12,4% и составило годовой темп 1,24 млн., что ниже прогноза экономистов в 1,35 млн. В то же время количество выданных разрешений на строительство неожиданно выросло на 5% до 1,44 млн., максимума с февраля, что может сигнализировать о возможном оживлении строительства в ближайшие месяцы.

После начала торгов инвесторы получат данные по незавершённым сделкам на рынке жилья за июль (17:00 мск).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчётности ZTO Express (ZTO), Toll Brothers (TOL) и Keysight (KEYS).

* Организация признана экстремистской и запрещена в России