Фьючерсы США на премаркете без единой динамики на фоне нового витка напряжённости на Ближнем Востоке

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленную динамику: контракты на Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снижаются, а Nasdaq‑100 удерживает символический рост после того, как все три индикатора обновили рекордные максимумы на предыдущей сессии. На настроения инвесторов давит рост цен на нефть, продолжающийся третью сессию подряд на фоне обмена мощными военными ударами между США и Ираном, что ставит под угрозу срыва хрупкое перемирие. В то же время майские данные по занятости в частном секторе оказались выше прогнозов, добавив доказательств того, что рынок труда США остаётся устойчивым несмотря на рост энергетических расходов, вызванных войной с Ираном.

Перед началом регулярной торговли фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,23%, до 7 606,50 пункта; Nasdaq‑100 прибавил 0,03%, до 30 722,00 пункта; Dow Jones Industrial Average снизился на 0,47%, до 51 158,00 пункта.

Котировки Brent прибавили 2,5%, превысив $98 за баррель, поскольку рынки постепенно теряют оптимизм относительно скорого заключения соглашения о прекращении войны. Осторожные настроения возобладали после очередных вспышек насилия на Ближнем Востоке, которые подвергают серьёзному испытанию шаткие договорённости между Вашингтоном и Тегераном: американские силы перехватили баллистические ракеты и дроны Ирана, направленные на соседние страны, и нанесли ответный удар по иранскому командному центру. 

Эскалация последовала за периодом растущей напряжённости, вызванной в том числе операциями Израиля против поддерживаемых Тегераном боевиков группировки «Хезболла» в Ливане, что ставит под угрозу срыва переговоры между США и Ираном по промежуточному мирному соглашению. Ранее стороны согласовали общие рамки документа, который должен продлить перемирие на два месяца и разблокировать стратегический Ормузский пролив, однако согласование финальных деталей соглашения затягивается.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает работу с Ираном над соглашением. По его словам, Тегеран согласился не иметь ядерного оружия, а лидеры сторон «вероятно встретятся в какой‑то момент».

На этом фоне доходность 10‑летних казначейских облигаций США выросла на пять базисных пунктов, достигнув отметки 4,497%, поскольку рост цен на нефть усилил опасения инфляционного давления.

Рынки также анализируют предложение властей США ввести новые импортные пошлины в размере не менее 10% на импорт из 60 торговых партнёров после расследования того, как они контролируют оборот товаров, предположительно произведённых с использованием принудительного труда. Новые тарифы не вступят в силу немедленно — до их официального внедрения предусмотрен период публичного обсуждения и анализа, что может привести к изменению параметров. Письменные замечания принимаются до 6 июля, а публичные слушания начнутся 7 июля.

На макроэкономическом фронте данные ADP Research показали рост занятости в частном секторе на 122 000 рабочих мест в мае после увеличения на 105 000 месяцем ранее, превысив прогноз в 120 000. Это указывает, что рынок труда остаётся устойчивым, несмотря на рост энергетических расходов. Если тенденция подтвердится в официальной статистике в пятницу, это может усилить вероятность повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС). По данным CME Group, трейдеры оценивают вероятность ужесточения политики к декабрю более чем в 58% против 54% днём ранее.

На корпоративном фронте инвесторы реагируют на квартальные отчёты Ulta Beauty (ULTA; −3,4%), Palo Alto Networks (PANW; −3,3%), GameStop (GME; +11,3%), GitLab (GTLB; −6,9%), Macy’s (M; +1,5%), Medtronic (MDT; +3,8%), Thor Industries (THO; −9,7%). 

Участники рынка также ожидают раскрытия параметров первичного публичного размещения акций (IPO) американской аэрокосмической компании SpaceX, которое обещает стать крупнейшим в истории финансового рынка. Как ожидает руководство компании, обновлённые документы, содержащие целевой ценовой диапазон акций, будут направлены регуляторам сегодня во второй половине дня. Reuters сообщило, что компания Илона Маска рассчитывает продать более 550 млн. акций по цене $135 за штуку в рамках IPO общим объёмом $75,0 млрд.

Marvell Technology (MRVL) продолжает ралли, прибавив ещё 9,9% на премаркете после скачка на 33% во вторник. Поддержку акциям оказал прогноз главы Nvidia (NVDA) Дженсена Хуанга о том, что компания может стать следующим бизнесом с капитализацией $1 трлн.

В 17:00 мск ожидаются результаты исследования деловой активности в сфере услуг США от Института управления поставками (ISM). 

После закрытия торговой сессии выйдут квартальные отчёты Broadcom (AVGO), CrowdStrike (CRWD), PVH (PVH), Petco Health and Wellness (WOOF), Five Below (FIVE).