Фондовые индексы США уверенно растут на фоне ралли Tesla и чипмейкеров

Основные фондовые индексы США уверенно растут в пятницу после публикации слабого отчёта по рынку труда за сентябрь, который усилил ожидания сохранения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) без изменений и повысил интерес инвесторов к рискованным активам.

Долгожданный отчёт по занятости показал, что американская экономика в сентябре создала меньше рабочих мест, чем прогнозировалось, а уровень безработицы неожиданно немного вырос, что может свидетельствовать об осторожности работодателей на фоне увеличения издержек.

Согласно данным Бюро трудовой статистики США, число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 29 000 после пересмотра показателей двух предыдущих месяцев в сторону понижения. Экономисты ожидали рост на 90 000 рабочих мест. Уровень безработицы поднялся до 4,2% с 4,1%, чему способствовало увеличение численности рабочей силы.

После публикации отчёта инвесторы усилили ставки на сохранение процентной ставки ФРС без изменений в октябре. На этом фоне доходности американских гособлигаций кратковременно резко пошли вниз, однако затем вновь перешли к росту. Доходность 10-летних казначейских облигаций США прибавляет почти 4 базисных пункта, до 5,278%, оставаясь вблизи максимальных уровней с 2002 года, достигнутых накануне.

Дополнительную поддержку рынку оказывает снижение нефтяных цен после того, как лидеры стран G7 объявили о скоординированном высвобождении 100 млн. баррелей нефти через Международное энергетическое агентство (МЭА). Процесс начнётся немедленно и растянется на четыре месяца.

Рост носит широкий характер: в плюсе торгуются восемь из одиннадцати секторов индекса S&P 500.

Технологический сектор (+1,4%) остаётся одним из лидеров рынка наряду с сектором потребительских товаров циклического спроса (+1,0%). Поддержку первому оказывают производители микросхем: индекс PHLX Semiconductor Sector Index прибавляет 3,0%.

В секторе потребительских товаров циклического спроса одним из лидеров роста выступает американский производитель электромобилей Tesla (TSLA; +4,7%), который сообщил о поставках 486 532 автомобилей в третьем квартале против консенсус-прогноза на уровне 461 974 автомобилей.

Позитивная реакция на отчёт Tesla перевешивает слабость крупнейшего мирового производителя спортивной одежды и обуви Nike (NKE; -5,1%). Акции компании остаются среди аутсайдеров индекса S&P 500 после разочаровывающего прогноза на 2027 финансовый год и обновили минимумы более чем за десять лет.

Промышленный сектор (+1,8%) демонстрирует лучшую динамику среди компонентов S&P 500 благодаря устойчивому спросу на компании, развивающие инфраструктуру для искусственного интеллекта.

В то же время умеренное снижение демонстрируют защитные сектор здравоохранения (-0,3%) и сектор потребительских товаров первой необходимости (-0,2%), а также финансовый сектор (-0,1%).

Источник: finviz