Фондовые индексы США: разнонаправленная динамика на фоне атаки Трампа на ФРС

Основные фондовые индексы США в понедельник демонстрируют разнонаправленную и сдержанную динамику, но сумели отскочить от внутридневных минимумов. Рынок остаётся под давлением после того, как администрация Дональда Трампа усилила атаки на Федеральную резервную систему, вновь поставив под сомнение её независимость.

В воскресенье вечером глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что президент США пытается вынудить центробанк к снижению ставок, угрожая уголовным преследованием. По его словам, расследование расходов на модернизацию в размере $2,5 млрд. является лишь предлогом для атаки на независимость ФРС. Трамп эти обвинения отверг. Кевин Хассетт, один из главных претендентов на пост главы центробанка США, отметил, что рынки должны приветствовать расследование, так как важно понимать, куда направляются средства налогоплательщиков.

Финансовый сектор оказался под давлением после предложения президента ограничить ставки по кредитным картам уровнем 10% годовых. Акции Synchrony Financial (SYF) и Capital One Financial (COF) рухнули на 8,0% и 6,1% соответственно. Citigroup (C) потеряла 3,4%, а JPMorgan (JPM) и Bank of America (BAC) снизились более чем на 1,5%.

Котировки Exxon Mobil (XOM) снизились на 0,7% после угрозы Трампа заблокировать доступ компании к работе в Венесуэле. Ранее глава Exxon Mobil Даррен Вудс охарактеризовал страну как «непригодную для инвестиций».

Акции Walmart (WMT) выросли на 3,6% после сообщения Nasdaq о включении ритейлера в индекс Nasdaq‑100 с 20 января. Walmart заменит AstraZeneca (AZN; 0%). Дополнительно компания объявила о партнёрстве с Google, интегрировав сервис покупок в ИИ‑ассистент Gemini. Это позволит клиентам находить товары и совершать покупки прямо в чате.

Google, входящая в состав Alphabet (GOOG; +0,4%), подтвердила многолетнюю сделку с Apple (AAPL; +0,6%) для поддержки её ИИ‑технологий.

Nvidia (NVDA; +0,1%) планирует вложить $1 млрд. в течение пяти лет в лабораторию совместно с Eli Lilly (LLY; +0,7%), чтобы ускорить применение искусственного интеллекта в фармацевтике. Eli Lilly также сообщила, что её ожидаемое средство для снижения веса может получить одобрение регулятора США во втором квартале 2026 года.

UnitedHealth Group (UNH) снизилась на 1,7% после публикации Wall Street Journal о расследовании Сената, выявившего «агрессивные тактики» компании для получения дополнительных выплат по программе Medicare Advantage — специальному плану медицинского страхования для пожилых американцев, который реализуется через частные компании вместо стандартного государственного Medicare.

Инвесторы готовятся к старту сезона корпоративной отчётности за четвёртый квартал 2025 года, который традиционно открывают крупнейшие банки. Первыми результаты представят JPMorgan Chase (JPM) и BNY Mellon (BK) во вторник. В среду отчитаются Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC) и Citigroup (C). Среди других компаний, которые опубликуют отчёты на этой неделе, — Delta Air Lines (DAL) во вторник, а также Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS), BlackRock (BLK) и Taiwan Semiconductor (TSM) в четверг.

По данным FactSet, прибыль компаний из индекса S&P 500 в четвёртом квартале должна вырасти на 8,3% в годовом выражении, что станет уже десятым кварталом подряд с ростом прибыли.

Во вторник ожидаются данные, которые, вероятно, покажут умеренный рост инфляции в США в декабре.

Инвесторы также будут следить за заседанием Верховного суда в среду, где может быть вынесено решение по тарифам Трампа. 

Дополнительным фактором нервозности остаётся геополитика: Дональд Трамп, недавно добившийся смены власти в Венесуэле, заявил в воскресенье, что рассматривает военные варианты против Ирана.