Фондовые индексы США показывают резкий подъём на новостях о мирных договорённостях с Ираном

Основные фондовые индексы США в понедельник резко растут, так как нефть упала до минимальных уровней с начала марта после объявления о согласовании промежуточного мирного соглашения между США и Ираном, которое позволит возобновить полноценное судоходство через Ормузский пролив.

Соглашение о промежуточном перемирии между Тегераном и Вашингтоном, о котором стороны объявили в воскресенье, стало потенциальным фундаментальным прорывом после почти четырёх месяцев боевых действий, потрясших мировую политику и экономику. Президент США Дональд Трамп и пакистанские посредники подтвердили, что подписание итогового документа намечено на пятницу, хотя ранее глава Белого дома рассчитывал скрепить договор подписями уже в минувшие выходные. Конкретные согласованные пункты соглашения стороны пока не раскрывают.

На этом фоне фьючерсы на Brent рухнули на 5,1% до $82,87 за баррель, приближаясь к самому низкому закрытию с первых дней войны. WTI потерял 5,5%. 

Падение цен на нефть ослабило инфляционные опасения и заставило инвесторов пересмотреть ожидания ужесточения монетарной политики мировыми центробанками. В США участники рынка сократили прогнозы повышения ставок в этом году: по данным CME Group, вероятность декабрьского повышения теперь оценивается в 55,8% против 52,5% в пятницу. Доллар США ослаб, доходность 10‑летних казначейских облигаций снизилась на 3 базисных пункта (б.п.), до 4,46%.

Впрочем, аналитики призывают к осторожности, подчёркивая, что соглашение ещё не окончательное: его подписание ожидается лишь в пятницу, а наиболее острые вопросы, включая ядерную программу Ирана, судя по всему, вынесены за рамки текущего раунда переговоров.

Помимо геополитики, главным событием недели станет первое заседание Федеральной резервной системы (ФРС) под руководством Кевина Уорша. Ожидается сохранение ставок на текущем уровне, однако рынок будет внимательно следить за его оценкой инфляции и подходом к управлению центробанком.

Рост аппетита к риску подтолкнул S&P 500 к самому сильному подъёму с апреля — индекс прибавил около 2%. Nasdaq 100 вырос на 3%. Dow Jones Industrial Average поднялся примерно на 1,4%, обновив внутридневной рекорд. 

Акции идут вверх по всему спектру фондового рынка: опережающий рост демонстрируют чувствительные к стоимости энергоносителей и ставкам компании. При этом надёжное лидерство обеспечивают технологические гиганты и компании с мегакапитализацией, восстанавливающиеся после турбулентной предыдущей недели.

Энергетический сектор, напротив, понёс ощутимые потери вслед за падением нефтяных котировок. Акции крупнейших представителей отрасли — Exxon Mobil (XOM) и Chevron Corp. (CVX) — снизились на 4,0% и 3,8% соответственно.

Бумаги SpaceX (SPCX) Илона Маска выросли на 10,8%, продолжая уверенный рост после ралли на 19% в пятницу — в день долгожданного публичного дебюта компании на бирже.

Fox Corp. (FOXA) обвалилась на 15,8% после объявления о покупке производителя стриминговых платформ Roku (ROKU) по $160 за акцию — на 11% выше цены закрытия в пятницу. Акции ROKU упали на 0,7%. 

Paramount Skydance (PSKY) поднялась на 0,2% после одобрения Министерством юстиции США сделки по приобретению Warner Bros. Discovery (WBD). Несмотря на преодоление ключевого антимонопольного барьера на федеральном уровне, мегасделка всё ещё может столкнуться с сопротивлением со стороны властей отдельных американских штатов. Акции WBD выросли на 0,8%.

На экономическом фронте данные показали, что производство в обрабатывающей промышленности США в мае впервые с начала года остановилось после четырёх месяцев роста. По данным ФРС, выпуск на заводах остался без изменений после пересмотренного роста на 0,7% в апреле, тогда как прогноз предполагал +0,3%. Совокупный показатель промышленного производства, который помимо обрабатывающей промышленности включает добычу полезных ископаемых и коммунальный сектор, прибавил символические 0,1%.

Отдельный отчёт показал ухудшение настроений американских застройщиков в июне на фоне роста ипотечных ставок и удорожания материалов. Индекс условий рынка от Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) и Wells Fargo снизился на 2 пункта до 35 против прогноза 37. Значение ниже 50 означает, что больше застройщиков оценивают условия как неблагоприятные.

Источник: finviz