Фондовые индексы США лихорадит из-за тревог вокруг ИИ

Основные фондовые индексы США во вторник демонстрируют неустойчивую динамику. Очередной виток волатильности в акциях технологических гигантов спровоцировал резкие колебания котировок на фоне опасений по поводу перспективы развития искусственного интеллекта, который в последние недели давит как на сам сектор, так и на десятки компаний в смежных отраслях.

Утреннее снижение, вызванное просадкой мегакепов и техсектора, быстро сменилось внутридневным разворотом. Сектор информационных технологий (+0,2%) вышел в плюс после падения более чем на 1%. Индекс полупроводников PHLX Semiconductor также отыграл утреннее падение на 2,5%.

Apple (AAPL; +1,90%) стала одним из ключевых драйверов восстановления, обновив внутридневные максимумы на фоне ожиданий новых продуктовых анонсов 4 марта.

Турбулентность вокруг ИИ отражает противоречивые настроения на рынке. Одни опасаются, что технология способна радикально переформатировать целые отрасли, и избавляются от акций компаний, которые могут пострадать. Другие сомневаются, что сотни миллиардов долларов инвестиций в ИИ принесут ощутимую отдачу в ближайшее время.

Согласно последнему опросу управляющих фондами Bank of America (BAC), рекордное число инвесторов считает, что компании тратят на ИИ слишком много. Четверть респондентов назвали «пузырь ИИ» главным риском для рынков, а 30% указали на капитальные расходы крупных технологических компаний как на потенциальный источник кредитного кризиса.

Инвесторы также анализируют свежие данные ADP: в течение четырёх недель, завершившихся 31 января, американские компании создавали в среднем 10 250 рабочих мест в неделю против 7 750 ранее. Это третий подряд рост и самый быстрый темп с конца ноября.

Отдельный отчёт показал, что уверенность американских застройщиков снова снизилась из‑за проблем доступности жилья и высоких строительных затрат. Индекс условий рынка от NAHB/Wells Fargo в феврале опустился до 36 — минимума с сентября.

Позже на этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на двух ключевых публикациях: в пятницу выйдет отчёт по индексу расходов на личное потребление — индикатор инфляции, на который ориентируется Федеральная резервная система (ФРС), а также предварительные данные по ВВП США за четвёртый квартал. В среду инвесторы изучат протокол январского заседания ФРС. Эти релизы способны задать тон рынкам и усилить ожидания относительно дальнейших шагов американского центробанка в области денежно‑кредитной политики.

Корпоративная отчётность также остаётся в центре внимания. Перед открытием рынка результаты представили Energy Transfer (ET; −0,5%), Sunoco (SUN; +0,4%), Medtronic (MDT; −2,3%), Genuine Parts (GPC; −12,6%), CNH Industrial (CNH; +2,9%), Fluor (FLR; +7,2%), Leidos (LDOS; −3,8%), Vulcan Materials (VMC; −5,4%), Watsco (WSO; +3,9%) и другие. После закрытия торгов ожидаются отчёты Republic Services (RSG), Devon Energy (DVN), Andersons (ANDE), FirstEnergy (FE), Expand Energy (EXE), Palo Alto Networks (PANW), Celanese (CE), Toll Brothers (TOL) и ряда других компаний.

В среду отчитаются CRH (CRH), Booking Holdings (BKNG), Occidental Petroleum (OXY), Nutrien (NTR), Omnicom (OMC), Edison (EIX), DoorDash (DASH), Alibaba (BABA), Deere (DE), EchoStar (SATS), Jones Lang LaSalle (JLL), HF Sinclair (DINO), Sonic Automotive (SAH), Analog Devices (ADI), Global Payments (GPN), Moody’s (MCO). В четверг — Walmart (WMT), Cenovus Energy (CVE), Quanta Services (PWR), Canadian Natural Resources (CNQ), Southern (SO), Wayfair (W), World Kinect (WKC), Newmont (NEM), Live Nation (LYV), Fidelity National (FNF). В пятницу — PPL (PPL), Western Union (WU), Li Auto (LI), Warner Bros. Discovery (WBD).

По данным LSEG, около четверти компаний из S&P 500 ещё не представили результаты за четвёртый квартал; среди уже отчитавшихся примерно 80% превысили ожидания или совпали с ними.

Warner Bros. Discovery (WBD; +3,2%) согласилась временно возобновить переговоры о продаже с конкурентом Paramount Skydance (PSKY; +6,7%), что может привести к новой борьбе за активы с Netflix (NFLX; −0,9%).

Danaher (DHR; −2,7%) заключила окончательное соглашение о покупке Masimo (MASI; −34,4%) за $180 за акцию. Общая стоимость сделки — около $9,9 млрд., включая долговые обязательства и за вычетом денежных средств. Покупка укрепит позиции Danaher в медтехе и станет одной из крупнейших в отрасли.

Источник: finviz