Фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение на отчётности компаний

Основные фондовые индексы США торгуются разнонаправленно в среду: индекс Dow Jones Industrial Average обновляет исторический максимум, тогда как S&P 500 и Nasdaq снижаются. Инвесторы внимательно изучают свежую волну корпоративной отчётности и надеются на скорое открытие Ормузского пролива.

Прибыль компаний остаётся главным драйвером: рост акций Walt Disney (DIS; +2,1%) и Amgen (AMGN; +5,0%) поддерживает Dow Jones, тогда как падение SpaceX (SPCX; –8,0%) и Advanced Micro Devices (AMD; –5,6%) тянет вниз Nasdaq.

Космическая компания Илона Маска SpaceX представила первый квартальный отчёт после выхода на рынок в июне: убыток во втором квартале составил $0,09 на акцию против консенсуса −$0,23. Выручка выросла на 91,9% в годовом исчислении до $7,81 млрд., превысив прогноз $6,83 млрд. Капитальные расходы увеличились в шесть раз до $18,4 млрд., значительная часть которых была направлена на разработки в сфере искусственного интеллекта, что вызвало тревогу инвесторов.

Американский разработчик процессоров Advanced Micro Devices показал прибыль $1,66 на акцию против ожиданий $1,62. Выручка выросла на 50,1% в годовом исчислении до $11,54 млрд., превысив прогноз $11,31 млрд. Основной драйвер — подразделение дата‑центров, продажи которого удвоились до $6,7 млрд. благодаря спросу на центральные (CPU) и графические процессоры (GPU). Компания прогнозирует выручку в третьем квартале $12,7–13,3 млрд., что соответствует ожиданиям рынка ($12,54 млрд.).

Медиакорпорация Walt Disney сообщила о прибыли $2,06 на акцию в третьем квартале против прогноза $1,86. Выручка выросла на 6,8% в годовом исчислении до $25,25 млрд., немного ниже ожиданий ($25,39 млрд.). Компания подтвердила прогноз роста прибыли на акцию в 2026 году на 12% — до $6,64 против консенсуса $6,80.

Биотехнологическая корпорация Amgen показала прибыль $6,29 на акцию во втором квартале против прогноза $5,62. Выручка выросла на 9,5% до $10,05 млрд., превысив консенсус $9,43 млрд. Компания улучшила прогноз на 2026 год: ожидается прибыль на акцию $22,30–23,50 против прежнего диапазона $21,70–23,10 и консенсуса $22,36; выручка $38,2–39,4 млрд. против прежнего $37,1–38,5 млрд. и консенсуса $37,74 млрд.

В отраслевом разрезе падение показывают семь из одиннадцати сегментов индекса S&P 500. Наихудшую динамику демонстрирует сектор коммуникационных услуг (–2,0%) на фоне снижения Alphabet (GOOG; –4,5%) после сообщений о перестановках в подразделениях искусственного интеллекта и ухода главного научного сотрудника Джеффа Дина, проработавшего в компании 27 лет.

Энергетический сектор (–1,2%) остаётся в минусе из‑за нового витка снижения цен на нефть. Давление усилили сообщения о возможном скором соглашении между США и Ираном по разблокировке Ормузского пролива.

Защитные сектора коммунальных услуг (–0,9%) и потребительских товаров повседневного спроса (–0,5%) также находятся в «красной зоне» вместе с промышленным сектором (–0,6%) и сектором недвижимости (–0,2%).

Сектор здравоохранения (+1,1%), несмотря на свой защитный характер, растёт на фоне сильной отчётности крупнейшего компонента — Eli Lilly (LLY; +4,4%). Фармацевтическая компания отчиталась о прибыли $8,38 на акцию во втором квартале против прогноза $6,01. Выручка выросла на 47,7% до $22,97 млрд., превысив ожидания $20,69 млрд. Компания пересмотрела прогнозы на весь 2026 год и теперь ожидает прибыль $35,50–36,50 на акцию (против прежнего диапазона $35,50–37,00 и консенсуса $35,04) при выручке $85,0–87,0 млрд. (против прежнего $82–85 млрд. и консенсуса $85,28 млрд).

Сектор материалов (+2,4%) показывает более уверенный рост, тогда как технологический (+0,1%) остаётся практически без изменений: подъём акций чипмейкеров Nvidia (NVDA; +4,0%) и Micron Technology (MU; +3,0%) полностью компенсирует общую слабость отрасли.

На макроэкономическом фронте свежие данные показали замедление динамики найма в США. Согласно отчёту ADP Research, американские компании добавили в июле лишь 44 000 рабочих мест — минимальный показатель с начала года. Месяцем ранее прирост составил пересмотренные 95 000, а прогноз на июль был 70 000. При этом рост зарплат у сотрудников, сменивших работу, ускорился и достиг максимума почти за год.

В целом цифры указывают на устойчивый рынок труда, поддерживаемый сильным спросом со стороны бизнеса и потребителей. Если тенденция подтвердится в ежемесячном отчёте правительства в пятницу, у Федеральной резервной системы (ФРС) сохранится возможность сосредоточить внимание на всё ещё высокой инфляции.

Отчёт Института управления поставками (ISM) показал, что сектор услуг США в июле расширялся устойчивыми темпами благодаря активизации новых заказов и деловой активности. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM поднялся на 0,1 пункта до 54,1. Значения выше 50 указывают на расширение.

После закрытия торгов ожидается отчётность McKesson (MCK), MetLife (MET), Allstate (ALL), Nutrien (NTR), MercadoLibre (MELI), Sandisk (SNDK), Occidental Petro (OXY), Block (XYZ), Murphy USA (MUSA), DoorDash (DASH), Goodyear Tire (GT), Expedia Group (EXPE), Fidelity National (FNF), Western Digital (WDC), eBay (EBAY), Motorola Solutions (MSI), APA Corp. (APA), CF Industries (CF), News Corp. (NWSA) и других.

Источник: finviz