Amazon привлекает кредит на $17,5 млрд. на фоне бума заимствований в сфере ИИ

Сразу после крупнейшего в истории размещения корпоративных облигаций в Канаде Amazon.com (AMZN) заключила очередное многомиллиардное соглашение о финансировании на фоне стремительно растущих расходов на искусственный интеллект.

Компания согласовала срочный кредит с отсрочкой выборки на $17,5 млрд. с рядом банков, включая Citigroup (C). Денежные средства доступны до конца сентября, а каждая выборка должна быть погашена в течение трёх лет.

В феврале OpenAI сообщила, что Amazon инвестирует до $50 млрд. в компанию, из которых $15 млрд. уже выделены. Остальная сумма будет предоставлена при выполнении условий, включая выход OpenAI на биржу. В этом году Amazon также вложила $10 млрд. в Anthropic PBC и со временем может увеличить инвестиции ещё на $15 млрд. Аналитики CreditSights отметили, что новый кредит может быть направлен на финансирование этих инвестиций.

Amazon заявила, что средства предназначены для «общих корпоративных целей», включая поддержку бизнеса, капитальные расходы и погашение долга. Компания планирует потратить около $200 млрд. в 2026 году, главным образом на дата‑центры и чипы для ИИ.

Кредит будет оплачиваться с надбавкой 0,625–0,875 процентного пункта к эталонной ставке процентного риска Secured Overnight Financing Rate (SOFR), в зависимости от рейтинга Amazon. В сделке участвуют JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), HSBC Holdings, Wells Fargo (WFC) и более десятка других банков.

На фоне глобального бума заимствований в секторе ИИ Amazon в понедельник разместила облигации на 14 млрд. канадских долларов ($10 млрд.) — крупнейшее в истории размещение корпоративного долга в этой валюте. С марта компания также продавала облигации в евро, долларах США и швейцарских франках.

По оценкам Bloomberg, на 31 марта совокупный долг Amazon превышал $225 млрд. против $150 млрд. годом ранее. 

Новый кредит выделяется как один из крупнейших для инвестиционного уровня, сопоставимый с займами, которые обычно используются для крупных сделок по слияниям и поглощениям.

При подготовке сообщения использовались материалы Bloomberg