Воскресенье, 24.09.2017
»

Финансовая соцсеть

Спецпроекты

Финансовый атлас

Инвест Сити

Красиво жить не запретишь

+8 -0
747
Аа +
Красиво жить не запретишь

2 марта в московском отеле Lotte консалтинговая компания Knight Frank презентовала отчет о благосостоянии в мире The Wealth Report 2017. В ходе мероприятия собравшимся рассказали, сколько толстосумов живет в мире, во что они предпочитают вкладывать свои деньги, где искать российских «ультрахайнетов», и предложили создать службу психологической помощи владельцам подешевевших домов на Рублевке.

В презентации участвовали пять топ-менеджеров российского офиса Knight Frank: управляющий партнер Сергей Гипш, директор департамента аналитики Ольга Ясько, директор по городской и загородной недвижимости Алексей Трещев, директор департамента финансовых рынков и инвестиций Алан Балоев и директор по зарубежной недвижимости Марина Шалаева.

Как попыталась убедить присутствующих на мероприятии журналистов Светлана Данилова, руководитель отдела по связям с общественностью компании, о жизни и бизнесе состоятельных людей интересно знать не только любителям светской хроники. Информация о том, как особо преуспевающие товарищи зарабатывают, во что вкладывают деньги и на что их тратят, по ее словам, может иметь практическую пользу для широкого круга лиц, интересующихся трендами в экономике. Она, в частности, рассказала о своих знакомых «ультрахайнетах» (сегменте сверхбогатых клиентов – людей, с состоянием от $30 млн), которые очень чутко среагировали на некоторые известные события, заранее выведя свои деньги: один – в 2012 году из кипрских оффшоров, другой – в 2014-ом из российских активов.

Богатые тоже скачут: по странам и по цифрам

По словам Сергея Гипша, индикатором интереса к данной теме могут также служить многие российские киносериалы, которые «снимаются небогатыми режиссерами про богатых людей для небогатых зрителей». Тем, кто хочет держать руку на пульсе событий, происходящих в мировой экономике, Сергей Гипш посоветовал следить за тем, как ведут себя обеспеченные люди: куда инвестируют, чего боятся, откуда и куда переезжают, каких перемен ждут в перспективе.

Исследование The Wealth Report выпускается ежегодно, начиная с 2007 года. В нем изучаются рынки недвижимости высшего ценового сегмента, экономические тенденции в мире и направления инвестиций ультахайнетов.

В The Wealth Report 2017 вошли данные о состоянии более 10 тысяч ультрахайнетов со всего мира с совокупным капиталом более $2 трлн. Материалы основаны на опросах представителей 900 мировых частных банков и инвестиционных консультантов, которые управляют активами фигурантов исследования.

В работе, помимо Knight Frank, принимала участие консалтинговая компания New World Wealth (штаб-квартира в ЮАР), которая отвечала за часть исследования, которая не касалась недвижимости. Южноафриканская компания изучала инвестиционную привлекательность 10 видов предметов роскоши (Luxury Investment Index Knight Frank): антикварная мебель, китайский фарфор, часы, цветные бриллианты, драгоценности, почтовые марки, объекты искусства, монеты, вино, классические машины.

Согласно градации Knight Frank, к ультрахайнетам относятся люди с состоянием от $30 млн. На две ступени ниже находятся миллионеры, которые, соответственно, обладают капиталом от $1 млн, за ними идут мультимиллионеры (от $10 млн). Выше ультрахайнетов в ранжировании стоят центамиллионеры (от $100 млн) и миллиардеры (свыше $1 млрд). «Это как в спорте – есть разрядники, есть мастера спорта, есть чемпионы», – привел сравнение Сергей Гипш. Причем, в этой градации учитываются средства, свободные для инвестиций – дома, в которых эти люди живут, машины на которых ездят и пр., в расчет не принимаются.

По словам Сергея Гипша, главные риски, которые сегодня волнуют ультрахайнетов во всем мире – это политическая нестабильность (связанные с неожиданными для многих результатами выборов в США, угрозой развала ЕС, терактами, военными конфликтами и т. д.), волатильность на развивающихся рынках, а также угроза личной безопасности. Он отметил следующую характерную поведенческую особенность мировых богатеев – сохранение капитала на сегодняшний день они ставят на первое место, получение прибыли – на второе. Видимо, как говорится в русской пословице, не до жиру – быть бы живу.

Презентация отчета о благосостоянии в мире The Wealth Report 2017, Ольга Ясько директор департамента аналитики Knight Frank, Сергей Гипш управляющий партнер Knight Frank
Ольга Ясько, директор департамента аналитики, Сергей Гипш, управляющий партнер
Фото: Альберт Тахавиев, Finversia.ru

По словам Сергея Гипша, российских ультрахайнетов больше беспокоят другие вещи: контроль за движением капитала и рост налогов. Так, российские власти уже пересмотрели базу и ставку налога на недвижимость, планируют поднимать налоги для бизнеса. В мире и России под давлением властей банки открывают информацию о счетах и их владельцах, движение капитала становится все более прозрачным. Все это не может не сказываться на настроениях ультрабогатых людей», – сказал Сергей Гипш.

Впрочем, хуже всего, согласно результатам исследования, богатым людям живется во Франции, откуда в прошлом году уехало порядка 10 тыс. долларовых миллионеров. Китай покинуло 9 тыс. их собратьев по толщине кошелька. На третьем месте идет Италия (6 тыс.), на четвертом – Индия (4 тыс.), на пятом – Греция (3 тыс.). Россия по количеству состоятельных беглецов делит шестое место с Испанией и Бразилией (по 2 тыс. человек).

Таблица 1. Совокупный размер благосостояния долларовых миллионеров, регионы мира

Регион Милли-онеры, чел. ($1млн+) Ультра-
хайнеты,
чел.
($30млн+)
Милли-
ардеры,
чел.
($1млрд+)
Благо-состояние милли-онеров ($трлн) Благо-состояние ультра-хайнетов 2016 ($трлн) % изменение состояния ультра-хайнетов
за год
Северная Америка 4 724 800 73 100 681 23 200 7 310 6%
Европа 3 935 400 49 650 446 19 700 4 970 -3%
Азия 3 297 700 46 080 564 16 800 4 840 8%
Ближний Восток 406 700 7 370 78 2 100 810 -1%
Австралазия 420 700 4 220 34 2 100 460 12%
Латинская Америка
и страны
Карибского бассейна
563 100 7 570 100 2 800 790 -2%
Африка 145 100 2 270 31 800 260 0%
Россия
и страны СНГ
151 900 3 230 90 1 100 480 9%
Всего 13 645 400 193 490 2 024 68 600 19 920 4%

Но при этом абсолютное количество ультрахайнетов в мире в прошлом году выросло на 4% – до 193490 человек, а их совокупное состояние увеличилось до $19,92 трлн. (на 680 млрд больше, чем в 2015 году). По прогнозам Knight Frank, через 10 лет в мире будет 275740 человек, обладающих инвестиционными возможностями свыше $30 млн – на 42% больше, чем сейчас.

Число долларовых миллионеров в мире в прошлом году выросло на 3% и превысило 13,645 млн. человек (примерно 0,18% всего населения Земли), в руках которых сосредоточено около $68600 трлн (около 30% общемирового благосостояния).

Понаехали

В России пропорция иная – у примерно 0,1% населения нашей страны сосредоточено более 60% ее совокупного состояния. Несмотря на рецессию, в 2016 году количество богатых и сверхбогатых россиян росло опережающими темпами. Долларовых миллионеров стало больше на 10% (132000 человек). Все вместе они владеют $930 млрд, что составляет 62% от общего благосостояния России, подсчитали эксперты New World Wealth.

Среди доморощенных миллионеров количество людей с состоянием свыше $30 млн выросло также на 10%. Теперь их 2750. В их кошельках сейчас сосредоточено в общей сумме $410 млрд – на $40 млрд больше, чем годом ранее. «За год каждый из них разбогател примерно на $1 млрд. Эксперты New World Wealth объясняют столь существенный прирост богатства ростом российского фондового рынка на 55% в долларовом выражении в 2016 году и укреплением рубля примерно на 20% по отношению к доллару в течение года», – рассказала Ольга Ясько.

Таблица 2. Индекс инвестиций в предметы роскоши KnightFrank, 2016 г.

Класс товаров 1 год 5 лет 10 лет
Автомобили 9% 151% 457%
Вино 24% 47% 267%
Монеты 6% 73% 195%
Ювелирные изделия 3% 50% 147%
Предметы искусства -14% 2% 139%
Марки 1% 21% 133%
Цветные бриллианты 0,4% 39% 111%
Часы 4% 28% 66%
Китайский фарфор -14% -6% 6%
Антикварная мебель -5% -23% -31%
Итог 2% 45% 171%

По ультрахайнетам Россия находится на 12 месте в мире. Топ-5 составляют США (69 000 человек), Китай (14 300), Великобритания (9500), Германия (8750) и Швейцария (7140). Зато мы можем гордиться своими 83-мя долларовыми миллиардерами – по их количеству мы входим в первую мировую пятерку, хотя и замыкаем ее (на первом месте традиционно находятся США – 640 человек, затем идут Китай – 204, Великобритания – 100, Индия – 95).

При этом Сергей Гипш назвал сумму, которая причиталась бы каждому гражданину РФ, если все поделить поровну. На одного человека приходилось бы $10,5 тыс. «Это исключительно средняя цифра. Я отнюдь никого не призываю к соответствующим действиям», – поспешил расставить акценты Сергей Гипш.

Как пошутила Ольга Ясько, по крайней мере, в России миллионеров все знают, где искать. В 2016 году 1760 наших «родных» ультрахайнета обосновались в Москве – 64% от общего числа по стране. По их количеству Москва заняла 14 место в мире. А по прогнозам Knight Frank, через 10 лет их количество в Первопрестольной станет на 60% больше.

Марина Шалаева, директор по зарубежной недвижимости, Алан Балоев, директор департамента финансовых рынков и инвестиций, Алексей Трещев, директор по городской и загородной недвижимости
Марина Шалаева, директор по зарубежной недвижимости, Алан Балоев, директор департамента финансовых рынков и инвестиций, Алексей Трещев, директор по городской и загородной недвижимости
Фото: Альберт Тахавиев, Finversia.ru

У богатых свои причуды

Как и полагается представителям компании, которая специализируется на сделках с квадратными метрами, самой привлекательной «тихой гаванью» для сохранения капитала специалисты Knight Frank назвали недвижимость – жилую и коммерческую. «Треть портфеля инвестиций богатых людей в мире традиционно составляет недвижимость, и в ближайшее время эта доля не сократится», – отметил Сергей Гипш.

Впрочем, цифры, полученные в ходе исследования, данный тезис подтверждают. «В совокупности доля недвижимости в структуре глобального инвестиционного портфолио заняла 40%, что на 5 п.п. больше, чем в 2015 году.

Наибольшей популярностью у богатых частных инвесторов в мире пользовалась коммерческая недвижимость. Доля вложений частников в этот сегмент составила 27% в общей структуре (наряду с корпоративными структурами и госбюджетами). Доля самих частных инвесторов с 2007 года традиционно составляет 20-25%. «Среди сегментов недвижимости, представляющих интерес для ультрахайнетов мира, элитное жилье находится на первом месте – 60% ультрабогатых людей заинтересованы во вложениях в этот сегмент. Также 44% интересуются офисами, 29% – торговой недвижимостью, 24% – объектами здравоохранения», – рассказал Алан Балоев.

Эксперты международной аналитической компании Morgan Stanley Capital International, на которых сослались в Knight Frank, объясняют популярность коммерческой недвижимости тем, что за последние 10 лет ее ежегодная доходность в среднем составляла 6,3%. За последние 5 лет средний ежегодный рост достигал 9%. Это выше показателей фондового рынка. «Глобальный финансовый кризис только укрепил позиции недвижимости как «тихой гавани» для сохранения капитала», – подтвердил Алексей Трещев.

Там также отмечается, что стабильный интерес к недвижимости проявляют и ультрахайнеты из России и стран СНГ. Доля «недвижимых активов» в структуре их инвестиций в прошлом голу составила 29%. При этом на элитное жилье пришлось 10%, на коммерческую недвижимость – 19%. По словам Алексея Трещева, в качестве предмета инвестиций состоятельные покупатели все чаще выбирают квартиры и апартаменты в элитных новостройках, поскольку вторичный рынок сильно перегрет из-за слишком завышенных ожиданий продавцов. «Многие люди, которые раньше покупали недвижимость на волне роста рынка, сейчас не могут смириться с тем, что цены упали, и им нужно идти на значительный дисконт», – объяснил Алексей Трещев. По его словам, особенно перегреты цены предложения на вторичном рынке загородной недвижимости. Он даже предположил, что для того, чтобы расшевелить этот сегмент, для работы с владельцами подешевевшей недвижимости нужно привлекать психологов.

Возвращаясь к мировым трендам, в основном потенциальный спрос со стороны богатых людей приходится на европейскую недвижимость – в ближайшие пять лет 58% мировых ультрахайнетов планируют приобрести коммерческую недвижимость в Старом Свете (44% – нацелены на квадратные метры в Северной Америке). Объекты в России и СНГ интересуют 10% мировых ультрахайнетов. «При этом интересы 93% ультрахайнетов из России и СНГ направлены на коммерческую недвижимость в Европе, 71% сосредоточен на регионах собственного проживания, 29% рассматривают Северную Америку», – рассказала Марина Шалаева.

При этом, по данным, полученным в ходе исследования, наибольший рост цен на недвижимость в прошлом году был зафиксирован в Шанхае, Пекине и Гуанчжоу (соответственно на 27,4%, 26,8% и 26,6%).

Сопоставимыми темпами росла цена только на коллекционное вино. «Самые высокие темпы роста цен среди предметов роскоши показали элитные вина (+24%), сместив с первого места классические автомобили, которые несколько лет лидировали по темпам роста стоимости», – прокомментировала данные исследования Марина Шалаева. Для сравнения, в 2015 году элитное вино подорожало в среднем на 5%.

Роскошные автомобили за прошлый год прибавили в цене в среднем 9%, тогда как годом ранее показатель прироста составлял 17%, а за 5 лет стоимость супердорогих автомобилей выросла на 151% (среднегодовые темпы роста превышали 20%).

Всего на 3% выросли цены на ювелирные изделия. «Тем не менее, продажи некоторых лотов побили исторические ценовые рекорды. Так, голубой бриллиант Oppenheimer Blue (14,62 карат) был продан за $51 млн, а редкий экземпляр мужских часов из нержавеющей стали Patek Philippe c календарем и хронографом с лунными фазами ушли с молотка за $11 млн», – рассказала Марина Шалаева.

В целом в прошлом году темпы роста цен на предметы роскоши замедлились – значение индекса Knight Frank Luxury Investment Index выросло на 2%, что на 5 п.п. меньше, чем в 2015 году (7%). Это самый низкий показатель после 2009 года, когда средняя стоимость 10 классов предметов роскоши снизилась на 2%.

Рекордное с 2009 года снижение стоимости в прошлом году наблюдалось на предметы искусства и живописи – цены снизились в среднем на 14%. Хотя, ценовая динамика, как отметила Марина Шалаева, зависела от жанра живописи. Так, на аукционах работы французских импрессионистов Матисса и Сезана потеряли в цене 48%, в то время как картины пейзажистов-романтиков Констебля и Тернера выросли на 19%. «Покупатели предметов искусства больше не готовы переплачивать, помня о глобальном кризисе конца нулевых», – объяснила эксперт. Самым дорогим лотом в 2016 году, по ее словам, стала одна из картин серии «Стога сена» Клода Моне, проданная за $81 млн при начальной стоимости лота в $45 млн.

При этом аутсайдером рынка люксовых товаров, согласно результатам The Wealth Report 2017, является антикварная мебель, которая в прошлом году подешевела на 5%, а за последние 10 лет потеряла в цене 31%. Больше всего снизилась стоимость французскую мебель XVIII века (минус 64%). В среднем доля предметов роскоши в 2016 году в портфеле инвестиций ультрахайнетов в мире составляла 6%, ультрахайнетов из России и стран СНГ – 5%. В число самых «желанных товаров» ультрахайнетов со всего мира входят моторные и парусные яхты, собственные самолеты, скаковые лошади, спортивные команды.

Москва.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все события »
+8 -0
747

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через

А вы, друзья, как ни садитесь… А вы, друзья, как ни садитесь… Отгремели последние залпы и два «банковских корабля» с важным видом уплыли в разные стороны, полагая, что они что-то выиграли в этом бутафорском сражении. Это вряд ли. Будь проще, и люди потянутся Будь проще, и люди потянутся На фоне продолжающегося падения ставок по депозитам россияне активнее ищут альтернативные варианты для сохранения своих сбережений. Одной из тенденций прошедшего лета, как отмечают эксперты, стало оживление спроса на открытые паевые инвестиционные фонды. Временный ли это всплеск или интерес потребителей к ОПИФам будет расти и дальше? Портал Finversia.ru задал этот вопрос аналитикам финансового рынка. Василий Солодков: «Проблемы «Открытия» - следствие экономической и политической доктрины России» Василий Солодков: «Проблемы «Открытия» - следствие экономической и политической доктрины России» Василий Солодков, директор Банковского института Высшей школы экономики, рассказал порталу Finversia.ru почему случились проблемы у «Открытия» и как сложно избежать аналогичных проблем в будущем.

Новости

Основные курсы и котировки
Finversia-TV